龙在大地上肆无忌惮地狩猎，孤独地延续着永恒的生命。但恶龙尼德霍格却与名叫阿卡迪亚的少女成为了朋友——初次见面时，少女毫不畏惧巨龙的威压，反而怜爱地抚摸着巨龙的鳞片。巨龙能读懂少女的内心，少女也能明白巨龙的低吼。龙与少女心心相印。龙带着少女旅行，守护着少女的聚落，任何魔物和其他龙族都不敢侵犯尼德霍格的领地。
然而，少女逐渐老去，龙的生命却永无止境。于是，龙割裂了自己的胸膛，取自己心尖的龙血赠予了少女，赋予了她返老还童的力量。少女热泪盈眶地抚摸着受伤的龙，龙却充满了幸福和自豪。
但龙低估了人的贪婪。不能使用魔法的人类不满足于龙的庇护，他们渴求着龙本身的力量。人类趁着尼德霍格力量虚弱，在正午炸开了尼德霍格栖息的山洞，并以少女的性命胁迫巨龙放血。巨龙在愤恨中死去，而人们饮下龙血继承了尼德霍格的力量。当然，少女也没有被放过。刚刚获得龙之力的少女不知如何运用，被狂乱的人类杀死并分而食之。
获得强大力量的人类扩展着疆域，向北奴役了精灵，向南诛灭了矮人，讨伐魔物，狩猎生灵，并在尼德霍格死去的地方建立了以少女命名的国家。饮下更多龙血之人拥有更强的力量，他们的直系后代成为了骑士和贵族，不愿饮龙血之人的后代沦为了贱民。阿卡迪亚的人们篡改了罪恶的历史，并把这份力量冠名为“龙之眷顾”。
然而，尼德霍格并没有完全死去，龙残存的魂魄在世间游荡，不断把仅剩的力量赋予外城最贫苦绝望的奴隶，企图毁灭这个虚伪的国家。但是，这些在悲惨生活中成长的孩子却都成长为了善良的人，其中就包括了伟大的耀骑士卡梅隆·斯图尔特。龙的复仇之火却无一例外地化为了阿卡迪亚的守护者，这是龙的绝望与悲哀。
直到卡洛塔的转生撕裂了世界平稳流动的魔素。龙的残魂被燃尽，并将最后一丝龙脉种在了无辜的卡洛塔体内——而卡洛塔吸收了空间里所有破碎的魔素，获得了尼德霍格全部的力量。
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贵族们的药剂对卡洛塔造成了不可逆的影响，但并不足以撼动龙的血脉。卡洛塔已然是尼德霍格本身，她的角和翅膀有别于一般的魅妖，更接近于龙的象征。大地上各个种族的精华彻底激发了龙的潜力，现在的卡洛塔比曾经的尼德霍格更加强大。贵族们将昏迷的卡洛塔收押在监牢里，得到了卡洛塔身旁凝聚的结晶，殊不知那里面蕴含的魔力对卡洛塔来说还不如一粒尘埃。
当卡洛塔从尼德霍格的回忆中回归现实，她仍然能感觉到难以抑制的性欲，所幸已经恢复了正常思考的能力。她全身赤裸，身处幽暗的地牢中，但门口的守卫已经被碾成了碎肉，浓重的血腥味弥漫在狭小的空间里。黑发赤瞳的少女穿着色气的黑色礼服，掀开了牢门，站在她的面前。
“啊啦～我们可爱的小骑士，变成淫乱的魅魔了呢～”诺瓦舔舐着卡洛塔的脸颊，裙下的触手毫无规律地扭动着。
“谢谢。”卡洛塔脸色羞红，遮掩着自己的私处。
“诶？小可爱对我的样子并不感到惊讶吗。”诺瓦露出了诧异的表情。
“毕竟和姐姐的第一晚就很激烈呢。”卡洛塔小声答到。
“原来你知道啊。”诺瓦捏了捏卡洛塔的小脸。“为了你我可是呕心沥血地装出了人畜无害的样子。不老实的小魅魔要被好好惩罚哦。”
“无论是王室还是教会，无论是过去还是现在，这座城市的贵族真是从不让人失望啊。”卡洛塔没有理会诺瓦的挑逗，忧伤地说道。
魔女的表情渐渐变得僵硬，失神地望着牢房的墙壁。
“对不起，让你想到了不好的回忆。”卡洛塔的声音显得柔弱而深沉。
“看来小可爱对我的了解，比我想象中多很多呢～”魔女恢复了邪魅的笑意。“这就是龙的力量吗～果然是这片大陆最强的掠食者呢。”
“掠食者停止了猎杀，选择了守护，却沦落为了人们的猎物。”卡洛塔无奈地摇了摇头。
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