当然，对于山西的归属，日军的要求接手的必须是先以德方为主体，然而卫国军势力才可以进入，并且三方都不可以向此地区派遣大量兵力进行活动，以保证在日军撤出后，日本工矿企业以及侨民在本地区的安全。
但是三方都不派遣军力进驻在实际上是不可能的，因为这里还有好己方军事势力存在，如果没有军队进驻，那几方所商定关于山西的开发根本就无法得到安全保证。
因此针对这一地区的原有地方军事势力和维护各国利益，经各方统一协商，将由日军宪兵、卫国军一部为主体，加上英法美德四国派出的雇佣军，组成一支总计约10万常备军、5万警察力量维持地方安定的混合部队，而其装备也将由英法美德四国进行负担，以尽量消减其与卫国军以及日军的关联。
此次谈判，不仅将华北的利益进行重新分配，还将国民政府直接排挤在谈判之外。实力决定一切，有足够实力的卫国军不仅让日军非常忌惮，也在非常现实的几大国际势力选择了吴克作为合作伙伴。这场谈判正是卫国军以实际行动，取代了蒋系所代表的国民政府在国际中的位置。蒋对吴克的压制行动，反而实力问题成为他自己必须吞食的苦果。
而在这次谈判之中，虽然吴克表现的非常难缠，但几大势力除日本因战略转变必须付出外。其他势力却在实际上都获得一定利益，此时他们对吴克的卫国军也就不再那么敌视，相应地，这些势力在与蒋接触时。涉及到有关卫国军的部分，都被轻轻带过，不再进行深层次交流。
相反，因为吴克以日军对中国多次偷袭为借口。表示日军的信誉不能被充分信任，为避免大股日军沿陇海线进入连云港后撕毁协议拒不撤离，他坚持在中路和原华东日军未自苏北转移之前，绝不放弃对陇海线的遮蔽，英法美德等国为保证协议得到执行，却不得不调转枪口，开始帮助吴克和日军对蒋进行威逼利诱。
同时，此时地佃骏六在与吴克签订协议后，其压力被大为减轻，因此为完成大本营的命令。直接向国民政府进行威胁。他强硬的表示，如果国民政府不答应日军自苏北进行战略转移计划，则所属部队将对苏北采取战斗形式彻底解决苏北武装，以完成撤离任务。
这也是佃骏六根据日军在与蒋系武装以及卫国军武装作战的记录。所做出地无奈选择。以卫国军开战以来那种诡异快速而有效的作战作风，佃骏六相信在他指挥下，也许日军能够固守一地。但是强行向北机动撤退还真的没有把握，再加上第二军的尴尬位置，所以他才不得不选择“屈辱”的谈判。
而应对国民政府军队，以华北方面军以及淞沪战斗的先期经验，佃骏六确信，几大师团合力，在不进行缠斗攻城的情况下，最多一个星期，他的部队就可以在苏北打通一条到达海岸线的安全通道。而以国民政府部队的机动能力和武器装备，这条通道地安全性将在很长时间都能得到保证。
佃骏六的威胁不是仅停留在口头上，当其中路军队折转向南试探着转移，而吴克部只是随后接收地盘，并没有尾随发起攻击时，佃骏六确信协议已经生效，于是立刻不顾蒋介S的抗议，开始大胆地向苏北大举转移部队，其目标直指连云港以南地区各港
日军几大师团全体逼近，且不进行攻城夺地，为避免自己的兵力受到打击，不得以，蒋介S为保持自己抗日领袖地颜面，只能秘密命令苏北各支部队严守城镇，密切观察日军动向，沿途不准任何一支部队向日军发起攻击。
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乱世草头王