司马懿道，此营窄小，虽有伏兵，不过万人，魏王何疑！
曹操指四面丛林道，此地深险，悬崖重叠，山林茂密，何处不可伏兵！
贾充、司马懿闻此，亦觉危机四伏，杀气腾腾。
曹操说贾充、司马懿道，粮草尽失，已无补给；况此处凶险，不可滞留。
遂命将士退走，欲回半山，再遣人回汉中运粮。
赵云恐曹操悔悟，令将士擂鼓呐喊，又率弓箭手猛追，自后乱射。曹操以为大军齐出，大骇，一路狂奔。恰此时，刘备、法正、黄忠、魏延等俱来。
法正疾呼刘备道，此天赐良机也，请明公应自后掩杀，使曹操不能立足，迫其渡汉水，我等紧随其后，可直捣汉中！
刘备举众狂追，势若激流飞泻。曹操等每欲立足，促成均势，俱不能，于是沿山败退，一片大乱。
曹操退至水岸，欲登舟；赵云、黄忠、魏延等猝至，大肆掩杀。曹操不能得逞，沿岸疾走，至水浅处，仓皇泅渡。刘备、法正等亦至，尾随泅渡。一时敌我不分，纷乱不堪。赵云、黄忠、魏延等俱登船，飞舟抢渡。
张郃见曹操败退，大惊，欲接应，又见两军混杂，无处下手，大急；正此时，赵云等已登岸，飞奔而来。张郃不敢犹豫，忙迎击赵云等。
曹操、刘备亦登岸，乱愈甚。贾充、司马懿等护住曹操，逃往城中，留王平断后。张郃不敌赵云等，亦退走。
王平据城门，欲阻刘备。曹操欲据城自守，司马懿道，刘备已入汉中，局势混乱，难分敌我；魏王龙凤之躯，何必涉险。臣请魏王离此，以免意外。
贾充、张郃等纷纷劝曹操弃汉中，转走雍州，合雍州之兵，再图汉中。
曹操亦知大势已去，遂走。唯王平不能脱身，被黄忠困于城西。黄忠知王平兵寡，令急攻。王平不敌，命部属出降，欲自尽。黄忠骤入，夺王平剑，缚之，押送刘备。
刘备见王平气宇轩昂，大为喜爱，说王平道，我自西蜀来，而卿家在宕渠，若愿降，可随我还乡。
王平无奈，遂降。
法正恐曹操转走雍州，劝刘备追击。刘备遣赵云、魏延率二万精甲急追。曹操命张郃断后，且战且走。
雍州刺史张既知曹操大败而来，大惊，即举兵接应。曹操遂入雍州，欲合张既之众，先拒赵云、魏延，再图汉中。
赵云见曹操与张既合，以为雍州坚固，不可图，欲弃之。魏延以为不可，说赵云道，若走，曹操必复夺汉中；应围城，迫曹操回邺城。赵云以为然，遂围雍州。
曹操见赵云、魏延不去，颇知其意，遂遣贾充见赵云、魏延，请退兵，当回邺城。
赵云不肯，以为缓兵之计；魏延以为可，请赵云后撤五十里，放曹操离此。赵云又纳其说。
曹操既走，赵云、魏延亦弃雍州，回汉中。曹操命张郃率部屯陈仓，以图汉中。
刘备知曹操已走，大宴诸将，以示庆贺。酒宴毕，法正请刘备称王，刘备一口回绝。
法正说刘备道，汉室之兴，肇于汉中；高祖称汉王，还定三秦，灭强楚，君临天下。将军怀光复之志，又据高祖发祥之地，足见此乃天意，将军何疑？
刘备道，王者，天子之封，上苍之命也，岂能自称；此不忠之说，望勿再言！
法正道，今国已不国，君已不君；曹操如牢笼，天子如囚徒，恩信不张，威德不显，虽生犹死耳。既欲复兴，若无王命，何以令天下英雄共诛巨奸！
刘备不能言，召赵云、黄忠、魏延等共议；诸将俱请刘备称王。刘备不再辞，设坛祭祀，自称汉中王，又大封群僚，以诸葛亮为丞相，许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为左将军，马超为右将军，黄忠为后将军，赵云为翊军将军，魏延为镇远将军；李严、黄权等俱有封赏。
张飞以为汉中之重，非己不能守，于是致信刘备，自请为汉中太守。刘备召张飞来汉中，称汉中如剑芒，虽锐利，却易折；曹操必复夺，纷争不息。既情同手足，岂能置兄弟于险境。
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