胡康河谷攻占了，接下来是孟拱河谷。
胡康河谷与孟拱河谷之间横亘着一座高山，它的名字叫杰布班山。
日军依旧在杰布班山的隘口布设重兵，等待着中国军队来进攻。此处隘口，长达60多里，是从胡康河谷进入孟拱河谷的唯一通道。而要打回中国，此隘口是必经之路。日军士气高涨，信心满满，一夫当关，万夫莫开，想依托有利地形，将中国军队歼灭在杰布班山山口。
可是，日军又失算了。
廖耀湘带着新22师在隘口佯攻，每天天一亮就鼓噪而行，炮声隆隆，天摇地动，炮声的间歇，是将士们齐声的呐喊声，看起来好像全力以赴，志在必得。日军躲在碉堡里据险坚守，自鸣得意，因为他们认为依靠新一军的力量，是无法突破重兵布防的杰布班山的山口的。
就在新22师虚张声势攻打山口的时候，新38师翻越杰布班山。杰布班山高达4000尺，山势陡峭，密林覆盖，没有道路，此前从来没有人翻越过。翻山前，战士们只好把重炮、坦克留在山下，牵着骡马攀缘。遇到异常崎岖的地方，战士们就推着骤马爬山。而下山的时候，由于山体湿滑，战士们不得不用肩膀扛着骡马的脖子，用双手拽着骡马的尾巴，即使这样，还先后有20多匹骡马掉入了浓雾笼罩的峡谷里。
翻过了4000尺髙的杰布班山，又蹚过了400英尺宽的南高江，新38师突然以雷霆万钧之势出现在了隘口日军的背后。日军完全没有设防，阵脚大乱，他们还以为新38师是从天而降的伞兵部队。
占据隘口抵挡新22师的日军看到后路被截，不得不分出力量与新38师厮杀。趁此机会，新22师一鼓作气冲入了隘口，坦克开路，横冲直闯，一见到日军就轰轰隆隆地碾压过去，无数日军活蹦乱跳的身体在欢快的坦克履带下变成了齑粉。战后打扫战场，战士们发现被坦克履带压成肉饼的，居然还有日军18师团参谋长濑尾少将。
孟拱河谷战役中，最精彩的要算是攻打西通。
孟拱河谷的战役刚开始很顺利，然而，接下来就转入了持久战，史迪威离开了缅北战场，去重庆和蒋介石开始了争吵。从后来披露的资料看来，双方为了争权夺利，开始扯皮。
因为史迪威去与蒋介石争权夺利，把中国驻印军交给了门外汉参谋长鲍特纳。鲍特纳水平极差，却又自以为是，结果，让中国军队在孟拱河谷的突袭，变成了持久战。
日军就欢迎持久战，因为日军可以将缅甸南部和泰国方面的兵力，源源不断地顺着铁路和滇缅公路，运输到缅北的孟拱河谷。日军也有自知之明，他们知道仅仅依靠第18师团，并无法阻挡中国驻印军的进攻，尽管第18师团是日军的王牌师团。
早在日军占领缅甸一周年的纪念会上，日本首相东条英机就说：“缅甸之国防，日本皇军自能负起全责，唯有目下集中在东印度阿萨密的中国驻印军，是一个极有训练的劲敌，吾人应以重兵示之。”
在孟拱河谷战役的一年前，日军就明白了这支中国军队很能打。所以，当18师团抵挡不住中国军队的进攻时，日军竟然先后将六个师团和一个旅团的部分兵力投放在了缅北战场，这些兵力，要占到缅甸日军总兵力的大部分。而仅仅在孟拱河谷战役中，日军就先后投入了18师团、53师团、56师团、第2师团、24混成旅团各一部，而在随后的八莫战役中，日军投入了18师团、49师团、56师团、第2师团各一部。
在孟拱河谷，日军希望持久战，但是中国军队不能打持久战。
因为雨季马上就要来临了。
当时，中国驻印军从开始大举反攻缅甸，到现在已经八个月了，八个月来一直作战，从未休息。现在，新38师112团和114团集结于孟拱附近，新22师和新38师113团集结于加迈附近。加迈和孟拱都有日军重兵集结。这个时候，在孟拱河谷，日军的兵力战力占据绝对优势。加迈和孟拱，急切间都攻不下来，而雨季却快要到来了。
加迈和孟拱，都在孟拱河谷。
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