这时，有两个军团加入血色。血色战力更强，排名进入波瓦十大佣兵团。
卓佳宁的丈夫得知妻子的死与吉乐有关，决心报仇。血色兵团陷入危机。斯蒂尔自告奋勇，回国帮她平息此事。
海空城向吉乐表白。未等吉乐回答，一次任务中，海空城遭遇罗尔帝队，对战中失踪。吉乐大怒，带人多方袭击罗尔帝国的军队，同时也不放弃寻找海空城。
一次战斗中，她发现与她对战的拙劣对手竟然是明露，非常震惊。将明露带回血色。原来莫离星喜欢了裴昱，她受刺激之下，想让自己变的更强，参加了叛军的军队。罗尔帝国利用叛军来对付他们。
在大家的努力下，明露终于醒悟，加入血色。刻苦磨炼自己。
裴建辉察觉到罗尔帝国的不怀好意，意图脱离他们的，被罗尔帝国方面监禁，自杀。叛军群龙无首，在危难之际，吉乐出手，两方联合抗拒罗尔帝国。
有了叛军的加入，血色如虎添翼。成为波瓦最大的佣兵团。
波瓦方面开始紧张。
正在血色与波瓦方面明争暗斗之际，海空城回归，在他的帮助下，血色成功占领了波瓦主星。
而血色与罗尔帝国的矛盾，在斯蒂尔的斡旋下，终于平息了。
联邦内斗不止，帝国战争损耗巨大，而血色忙于在波瓦建立新的秩序。
三方意识到，现在他们更需要的是休养生息。
战争终于暂时得到了平息，谈判过后，他们都开始进入发展阶段。而吉乐，也终于和海空城走到了一起。
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