趁着日军跟苏联打得正起劲的时候，抗联第一路军迅速向东北方向挺进，连续击破日军多处据点。然后以小部队牵制敌军主力，大部队则分四路迅速跳出日军的包围圈，直扑国境线。
临出国时。第一路军还顺手打破日军几个据点，解救了八千多名劳工，这些人后来大部分也加入了抗联。抵达苏联境内之后，一路军又汇合了二、三两路。然后借道苏联，经外蒙回国。
这支部队归国后引起了极大的轰动，就连常凯申也不得不给了一个国民革命军步兵第39师（据说是为了纪念他们39年回国）的番号。师长兼政委杨靖宇、副司令员赵尚志、副政委魏拯民、参谋长周保中、政治部主任李兆麟。全师下辖三个团，分别由抗联三个路军改编成而成，算上解救劳工和延安调配的技术兵种，共计两万余人。
不过委员长用惯合纵之术，一时技痒，还是给延安上了一点儿眼药，将这个师隶属于东北挺进军，归马占山指挥。没想到延安方面二话不说就答应了，搞得常凯申对马占山也不信任了，粮饷开始无故短缺，但这样一来，马占山跟延安方面就走得更近了。
抗联部队归国后，刚整编完毕就赶上了一场大战。新任华北方面军司令官冈村宁次装了几个月的孙子之后，终于露出爪牙。这第一战就选在绥远。
诺门坎战役结束之后，日本最后选择妥协，斯大林确认日军暂时没有北进的意图，双方的关系就缓和下来，并于39年10月签订了停战协定。
冈村宁次意识到这是一个绝好的机会，企图闪击绥西的五原地区，消灭傅作义等部，然后向宁夏、甘肃进军彻底切断这条物资通道。为此。冈村宁次也准备了大量物资，其中还包括大量运输工具，包括五千辆卡车和一万头骡马。
39年10月中旬，日军大举出动，调动了第26、32师团，以及新到华北不久的35、36、37共计五个师团进犯绥西。
面对来势汹汹的强敌，傅作义采用诱敌深入的战术。对包头到五原沿途一百六十公里的大纵深进行坚壁清野。幸亏是绥远，地广人稀，而且早有准备，不然还真做不到。
道路也进行了大量的破坏，主要办法是挖坑灌水。虽然对付不了履带车辆，但对轮式车辆来说却是非常麻烦。由于补给不足。日军前线官兵很快陷入了用冷饭团子填饱肚子的境地。
日军每天饿着肚子艰难跋涉，侧翼又不断遭到大青山游击队的袭扰，士气急剧下降。不过五个师团的重兵集团显然不是绥远**能抗衡的，冈村宁次最后还顺利地拿下了五原。但进城之后，准备“狂欢”的日军顿时大失所望，因为居民早撤退更西面的临河县了。日军费尽心力得到的不过是一座空城。
当初郑卫国准备在绥西建基地时，就考虑到五原不太安全。因为这个地方历史上曾经被日军攻占过。就建议傅作义把后勤基地向往西或往南推一推。傅作义亲自查探了一下，最后决定把工业设施全部搬到临河。五原作为前进基地只屯田，不办大工业，这样撤退也方便。
从五原到临河还有将近一百公里的路程。以日军的后勤补给能力，在没有铁路的地方连续推进五百里确实是为难他们了。冈村宁次最终没敢继续打下去，而是选择尽快退兵，并把伪蒙军七个师丢在五原当炮灰。
日军一撤，第35军、第81军、东北挺进军各部一涌而上。轻松地吃掉了那七个师的伪军，然后趁胜追击。此时德什卡大口径机枪大部分都已经装备到部队，日军依为靠山的坦克、飞机威力大减，只得狼狈逃窜。
狡猾的冈村又命令日军沿途布毒，企图用芥子气杀伤追击部队。但早有防备的中**队没有上当，各部队很少采用尾随追击，而是更多地采用了平行追击和超越追击。不时从撤退的日军队伍中扯下一大块肉来。等日军好不容易逃回包头，路上至少丢下了一千多具尸体。
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