小鸭子们好奇地看着这一切，鸭妈妈也忙着教他们怎么游水，怎么找东西吃，介绍着自己的邻居。这时岸上有两个小猫正为争一个鱼头吵得不可开交。
“你们看，这就是我们的生活。”鸭妈妈咽了一下口水，“你们以后要小心点，特别是那些馋猫，说不定什么时候他们就打你们的主意，谁知道哪，这些馋猫。”
前面游过来一群鸭子，“多么丑的鸭子，你看别的鸭子长得都不错，就是他太丑了。将来怎么办呢？”
“他长得是丑了点，但他这体格长得多健壮，并且他还是个男孩子，我想他会照顾好自己的，长大些或许就不会这么丑了。总归会有办法的，对吧？”鸭妈妈看着丑小鸭，有点担心地说。
“那就希望他有好运吧，不过他长得实在是太丑啦。”说着鸭子们向前面游了过去。
鸭妈妈带着孩子们向养鸡场游了过去。
“你们看又来了一群抢食的家伙，我们可要小心啊。那是一只多丑的鸭子啊。”这是个骄傲的公鸡，在他眼里别人算不得什么，时不时对别人冷嘲热讽，动不动就抢别人的东西吃，别看他长着一身漂亮的羽毛，心里却老想着怎么才能把别的动物赶走。
“你看你的孩子长得多丑啊，我真不知道他是不是你亲生的，别的孩子都不像他一样。长这么丑，怎么能把他带出来四处乱逛呢？万一被别的鸭子咬死了，那该怎么办呢？我看你还是带着他们回家去吧。”
“或许你说得对，但我要让他们看看世界啊，要教给他们生存的方法，怎么能老呆在家里不出来呢。我们要找东西吃啊，家里是不会有这么多的食物等着我们吃的。您说对吗，公鸡先生？”
鸭妈妈知道这位先生的意思。
“说的也是啊，离开食物谁都活不了啊。不过你看我们这里有这么多的鸡雏，我们也经常没有东西吃，要不然我们会分给你们一部分的。你们还是到其他地方看看吧，说不定会有好运气等着你们。”
“或许你说得不错，我还是到别的地方看看好了。”鸭妈妈领着孩子们向前面去了。
“亲爱的夫人，你看我的孩子们都来到这个世界上啦，就是那个呆得时间最长的也出来啦。”鸭妈妈对那个高贵的夫人说。
现在孩子们可以看到有着高贵血统的老鸭子了，看到她的脚上缠着叫人羡慕的红丝带，那可是高贵的象征，可以受到各个方面的优待。
“亲爱的，看到你们我真高兴，你们就先在这呆着吧，要是找到了鱼头什么的，可一定要给我。先让我看看你的孩子。”老鸭子傲慢地看着这群来客，“不过，他长得可太丑了，我可不敢保证在这里没人欺负他，可怜的孩子。”
这时不知从哪里飞出一只鸭子，在丑小鸭背上啄了一下，其他的鸭子也不时过来打他。现在连他的兄弟姐妹也开始嘲笑他，也希望他赶紧离开这里，再也不要回来。
“你看因为你，我们也都开始被嘲笑，你还是离开我们吧，你长得这么丑，怎么会是我们的兄弟？还不知道你是从哪里来的呢？快走吧，再不走，我们也要开始打你啦。”
鸭妈妈也受不了别人的议论，被她的孩子们烦透了，“孩子，你看大家都这么说，你还是走吧，去一个没人认识你的地方。我真的挺难过，但你也要为你的兄弟姐妹们着想啊，要不然我们怎么还能在这里生活呢？”
丑小鸭没有办法，只好离开这里。他向灌木丛飞去，小鸟从他头顶上飞过去，“你们看吧，连他们都嫌我长得丑，都不想见我。我该到哪里去呢？到哪里，都会被别人嘲笑，都会被其他的鸭子打骂。”
最后他飞了一天一夜，来到了野鸭们住的沼泽地里。他实在太累了，只好落下来休息一会儿。野鸭子们看着这个新来的家伙说道：“你长得实在太丑了，你不能跟我们的鸭子结婚，我们可不想看到像你这样的鸭子。”
丑小鸭根本没有想到要和那个鸭子结婚，他只想在这里休息一下，可是他们却这么说。丑小鸭真的不知道该怎么办了。他只想来在这里，喝一点沼泽里的水，他不知道要到哪里去。但是在这里他也不受欢迎，他知道还是离开的好。
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