“孩子，你觉得你聪明吗？据我所知，猫先生已经够聪明了，他没有不知道的事情，你比他聪明吗？你去问问他，把脑袋泡在水里会是件让人高兴的事情吗？老太太聪明吧，我想没有比她更聪明的人了，你去问问她，把脑袋泡在水里会是件幸福的事情吗？就拿我而言，我虽然没有他们聪明，但我比你知道的事情还多吧，我可不认为把脑袋浸到水里会有什么好结果。孩子，你还是高兴一点吧，现在已经够幸福啦，把你那些古怪的念头收起来吧，还是享受一下现在的生活吧。”
“你们是不会真正了解我的，我想呆在水里，浮在水面上，那多令人高兴啊！并且还有美味的鱼虾等着我。我可以自由地钻进水里去。那里的芦苇丛也是很诱人的，里面住着大群的野鸭子，还有迁徙过来的大雁，现在正是最热闹的时候。”
“上帝啊，那你想怎么办呢？”短腿鸡说。
“我想去看更广阔的世界！”丑小鸭看着外面，仿佛已经来到了广阔的水面上。
“那你就去吧，孩子！”短腿鸡说。
于是丑小鸭离开了破旧的房子，向水边飞了过去，现在他终于可以浮在水面上，用嘴清洗着羽毛，不时钻到水里，在里面呆很久，才从很远的地方冒出来。他长得太丑了，所有的动物都不喜欢他，都欺负他。丑小鸭只能躲在沼泽地里或着灌木丛里，那里是不会被太多的动物注意的。
秋天来了，叶子慢慢变黄了，果子也都变成了金黄色，散发着诱人的香味，青草也慢慢枯萎了，大雁向着更温暖的国度飞去。冬天快要来了，丑小鸭却只能呆在水里，不停的游动，免得身子被冻僵。
一群美丽的白天鹅从灌木丛里飞起来，他们的羽毛是那么洁白，伸着长长的脖子，发出奇怪的叫声，他们挥动好看的翅膀向着温暖的地方飞去。丑小鸭看到他们非常的兴奋，“他们多漂亮啊！叫声多么动听！要是我也能像他们一样，那该有多好！”
丑小鸭望着那群不知名的美丽动物飞向了天边，慢慢消失在天空中，心中有些失落和空虚，“为什么我不能和他们一起飞走呢？要是能和他们呆在一起，那有多幸福！”
冬天一步一步的走近了，水面上都结起了冰，丑小鸭拼命地划动着，不想让水都变成冰。但是丑小鸭的活动范围越来越小了，谁能抗拒上帝的旨意呢。最后丑小鸭被冻昏在岸边。
第二天清晨，一个农夫发现了丑小鸭，他找来了东西把冰砸开，把丑小鸭抱回了家里。送给了自己的女人，这时火炉的温暖使他慢慢恢复了知觉。
小孩子们都想跟他玩耍，但丑小鸭以为他们要伤害他。他吓得跳到了牛奶盘子里，把牛奶弄得到处都是。然后又跳到了黄油盆子里，农妇拿着火钳要打他，孩子们嬉笑着要来捉他。丑小鸭一下子又跳到面粉里，这样他才变得好看了。孩子们向他追了过来，丑小鸭快要被吓死了，幸好屋子的门没有关好，丑小鸭赶紧跑出了屋子，一口气跑到了灌木丛里，钻到下面的积雪里，才没有被捉到。
可怜的孩子怎样才能度过这悲惨的日子，寒风夹着雪花吹打着，丑小鸭只能躲在灌木丛里，现在连食物也快要找不到了，水面上结起了厚厚的冰。这可真是一个悲惨的故事。
当温暖的太阳再次融化整个世界的时候，百灵鸟也带来了春天的讯息。冬天终于结束了，丑小鸭拍打着翅膀，现在他的翅膀变得有力多了，竟然把他送上了天空，这可是个惊喜。他飞到了一个大花园，里面开满了丁香花，那里还有三只美丽的天鹅在水里游动着。
“我要飞向他们，哪怕是被他们弄死，也比被鸭咬、被鸡啄要好得多。我要和那些漂亮的鸟儿呆在一起。”丑小鸭向他们游了过去。白天鹅竖起了翅膀向他游了过来，“看吧，他们要把我咬死了，但我还是要和他们在一起。”
丑小鸭把脑袋藏到了翅膀下面，他看到了自己的倒影，哪里是丑陋的丑小鸭，他现在成了美丽的白天鹅了。只要是天鹅的蛋，就算在鸭窝里呆过又能怎么样。
岸上正撒着面包屑的孩子叫了起来：“你们看啊，又来了一只白天鹅，并且比其他的天鹅都要漂亮，都要年轻。”他们高兴地叫着喊着，向家里跑去，向自己的爸爸妈妈报告去了。
那些年老的天鹅都纷纷低下了头，围着丑小鸭，用嘴来亲他。丑小鸭不知道怎么办了，他把头藏到羽毛下面，一点也不骄傲，他以前被认为那么丑，原来自己是天鹅。当他以前被嘲笑的时候，被别人欺负的时候，从来没有想到会是天鹅。而现在他被认为是最漂亮的天鹅，他怎么会骄傲呢，他的心肠是那么好。太阳温暖地照着他，丁香垂下了细细的枝条。
丑小鸭现在是多么幸福啊，他以后再也不会被欺负，不会被嘲笑了，他是一只美丽的白天鹅，不再是丑小鸭了。
“当找还被认为是丑小鸭的时候，从来没有想到过会这么幸福！”
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