恶毒的王后看到这种情景，越发恨艾丽莎了。她绞尽脑汁地想让艾丽莎变丑，于是就把核桃汁洒在艾丽莎身上，让艾丽莎变成棕黑，又将艾丽莎的头发弄成乱糟糟的一团，还在艾丽莎的脸上涂上厚厚的一层发臭的油膏，这之后的艾丽莎已经丑得谁也认不出来了。
当国王看到艾丽莎吃惊得大叫：“这不是我的女儿！”整个王宫中，只有看门的狗和院子里飞翔的燕子能认出艾丽莎。但它们都是说不出话的可怜的动物，没有办法帮助艾丽莎。可怜的艾丽莎哭了起来，她的内心充满了悲哀。她偷偷地走出了王宫，在田野和沼泽地上走了一整天。
她不知道该往哪儿去，就这么漫无目的向前走，一直走到一个大黑森林里去。她意识到她的哥哥们一定也会像自己一样，被赶进这个茫茫世界里来的。她得寻找他们，找到他们。
艾丽莎走进黑森林不久，夜幕就落下来了。她离开大路和小径很远了，渐渐地迷失了方向，柔软的青苔诱使她躺下来休息。艾丽莎做了晚祷，然后把头枕在一个树根上。周围的树木环绕着一团团绿色的荧光。那是无数萤火虫闪亮的灯笼，遍布在花丛中，在青苔上。四周非常静寂，空气非常温和。艾丽莎忍不住轻轻地摇动一根树枝，那些闪着亮光的小虫就在她身边飞舞起来，就像是天空中落下来的星星一样。
艾丽莎很快进入了梦乡，在梦中，她见到她的几个哥哥了：他们就如原来一样，是一群在一起玩耍的孩子，他们用钻石笔在金板上写着字，读着那用半个王国才能换来的、神奇的画册。不过，金板上显示的不再是简单的圈圈线线，而是王子们做过的一些勇敢的事迹——他们亲身体验过和看过的事情。画册里面的一切东西也都如同真实的一般，可以听见鸟儿的歌唱，人物能从画册里走出来，能跟艾丽莎和她的哥哥们交谈。而且当艾丽莎将书页翻过的时候，他们马上又会回到书里，不会把书中图画的位置弄得混乱。
当艾丽莎醒来的时候，太阳已经升得很高了。可是她并没有感觉到那刺眼的阳光，高大的树儿展开的浓密的枝叶，阻挡着它们。穿过层层枝叶洒下的调皮的太阳光在翠绿的叶片上摇晃着，像一朵朵金色的花。艾丽莎可以闻见绿叶散发出的一阵阵清香，调皮的鸟儿试探着落到她的肩上。那一阵阵潺潺的水声使艾丽莎知道这儿一定有几股很大的泉水，它们奔向一个湖泊，愉快地发出笑声。
艾丽莎从一个缺口向湖水那儿走去，这缺口一定是被一些雄鹿打开的。这湖有非常美丽的沙底，水非常的清亮。湖的周围生长着一圈浓密的灌木林，灌木林的枝枝叶叶清晰地映在湖上，假如风儿没有把这些树枝吹得摇动起来的话，她就会以为它们是绘在湖面的东西。当艾丽莎从湖水的倒影中看到自己的面孔的时候，感到非常惊恐：那是多么棕黑和丑陋的一个人啊。艾丽莎立即把小手儿打湿，用洁净的湖水在眼睛和前额上揉搓，没过多久她雪白的皮肤就又显露出来了。于是她脱下衣服，走到清凉的水里去清洗，将王后洒的核桃汁全洗去——这个世界上再也不可能有比她更美丽的公主了。
艾丽莎重新梳理好她的长头发，并穿好了衣服，然后向着奔流的泉水那儿走去，她用手捧着水喝。她不知道自己究竟会到什么地方去，但她相信仁慈的上帝，相信他决不会遗弃她的。于是她顺着心灵中上帝的指引继续向森林的深处前进。上帝叫野苹果生长出来，使饥饿的人有得吃，他现在就指引她到一株果树旁边去——它的枝丫全被果子压弯了。艾丽莎非常饿，就以果子为午饭。她还在这些枝子下面安放了一些支柱，然后就朝森林最阴森的地方走去。艾丽莎不停地向前走，她听着自己的脚步声，听着脚下干枯的叶子碎裂的声音，这一切显得四周是那么静寂。这儿一只鸟儿也看不见了，阳光再也透不进这些浓密的树枝。前方那些高大的树干排得那么紧密，好像一排排木栅栏，密密地围在她的四周。艾丽莎从来没有体验过这样的孤独！
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