艾丽莎躺下来睡觉的时候，心情非常沉重。在这漆黑的夜里，四周连一点萤火虫的亮光都没有。不一会她好像觉得头上的树枝分开了，她似乎感到我们的上帝正以温柔的眼光凝望着她，同时还有许多许多安琪儿，在上帝的头上和臂下偷偷地向下窥看。
这种感觉太神奇了，所以当她第二天早晨醒来的时候，不知道自己是在做梦呢，还是真正看见了这些东西。
艾丽莎继续向前走，很巧地遇见一个老婆婆提着一篮浆果走过。老太婆给了她几个果子吃，艾丽莎急切地问她有没有看到11个王子走过这片森林，也许他们都骑着马呢。“没有，”老太婆说，“不过昨天我倒是看到11只天鹅在附近的河里游，奇怪的是它们都戴着金冠。”老婆婆领着艾丽莎向前走了一段路，她们走过一个山坡，在这山坡的脚下有一条蜿蜒的小河。生长在两岸的树木，交织在一起。它们长满绿叶的长树枝伸展开来，一直伸展到对岸，与对岸的枝叶交叉起来。还有些树枝较短，没有办法伸向对岸，就让树根从土里穿出来，伸到水面之上，与它们的枝叶交织在一起。
艾丽莎告别了老婆婆后，就沿着河向前走，一直走到这条河的入海口，能看到广阔的海洋的地方。
美丽的大海现在展现在了艾丽莎面前，可是她却再也无法前进一步，因为在这广阔的海面上见不到一只船帆，或是船身。海滩上散落着数不尽的小石子，它们光滑而圆润，海水的冲刷磨平了它们的棱角；无论是玻璃、铁皮、石块还是其他淌到这儿来的东西，都被海水磨出了新的面貌——它们的光滑更胜艾丽莎细嫩的双手。
艾丽莎的心受到了震动：水是如此柔和，却因为它的永不停息，即使是再坚硬的东西也会被它改变成为光滑的东西。我是多么需要这种不倦的精神啊！多谢您的教导，您——清亮的、流动的水波。我的心告诉我，有一天您会引导我见到我亲爱的哥哥的。这时，海草乘着浪涛爬上岸边，那上面沾着11根白色的天鹅羽毛。她拾起它们，扎成一束。羽毛上面还带有水滴，它们晶莹剔透得让人怀疑这究竟是露珠呢，还是眼泪？海滨一样也是孤寂的，但是艾丽莎却一点也不觉得。因为海时时刻刻地在变幻，它是那么神奇。它在几个钟头以内所起的变化，比那些美丽的湖泊在一年中所起的变化还要多。一大块乌云飘过来的时候，艾丽莎好像听见海在说：“看吧，我可是也有很阴暗的时候呢。”微风吹拂的时候，海浪也就跳起了美丽的舞蹈；当云块染上了霞光、风儿静下来的时候，海看起来就像一片舞动的玫瑰的花瓣：它一忽儿变绿，一忽儿变白。即使是它最安静的时候，海滨一带还是有轻微的波动，海水在这儿时起时伏，极像一个睡着了的婴孩的胸脯。
当太阳快要落下来的时候，艾丽莎看见11只戴着金冠的野天鹅向着陆地飞来。它们一只接着一只飞快地掠过来，看起来像一条长长的白色缎带。艾丽莎赶紧走上山坡，藏到一个灌木林的后边去。天鹅们拍着它们白色的大翅膀，在她的附近徐徐降落了下来。当太阳的最后一丝余晖消失在水面时，这些天鹅们的羽毛就马上脱落了，天鹅们变成了11位英俊的王子——那是艾丽莎的哥哥们！艾丽莎发出一声惊叫，啊，那一定是他们！虽然他们已经有了很大的改变，可是艾丽莎知道这就是他们，一定是他们！她倒在他们的怀里，喊出他们的名字。这时王子们也认出了自己的小妹妹，天哪，她已经长得那么修长，那么美丽了。艾丽莎和王子们都感到非常非常快乐，他们哭着笑着抱在一起。他们立刻知道了彼此的遭遇，知道了后母对他们是多么不好。
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