转眼已过了半年，还是探听不到关于大助和其他人的消息。或许是回九度山了。关于这点，来乔太郎也曾谨慎地派出过密探，但传回来的消息，却是没有回去过。那个闲居的幸村，和从前一样不闻不问世事的变迁，在月光下唱着歌谣。偶而，他也在藤棚下棋，望着蜜蜂忙碌地采集花蜜。而屋后竹林中的扭绳工场，照样有绵纱车转动的声音和工头小助从迟钝的嗓门中发出的扭绳歌曲。这一切都显得那么宁和安详…………这是密探的报告。
那么……大阪方面呢……？这里也有密探在活跃。但是有关大助的下落，仍如石沉大海似的无消息。渐渐地，春天已过，夏日来临。骏府城改建中的宅殿，终于完工。将军搬进如隐居宅殿的新建宅殿中。但是，巧得很。这新建筑物最里面的庭院中，有一个祭祀长久的古庙。这个城的创始者为了祈求自己的武运长久宏达，从远州捐献在此修建了秋叶神社的寺庙。由于这次改建，古庙便被移往他处。
在工程完毕的六月中旬，为了祈求武运昌隆和庆祝新城的落成，城中必定要举行“秋叶祭”。这是一个祭祀神社的典礼。这一天，城中不论骏河或是老百姓，都一律停止工作，来参加祭典。为了迎接这个庞大而热闹的节日，早在五天之前就已开始准备。祭典之前，德川派出使者，往秋叶山祈愿。也许是在祈求不久之后攻击大阪城的战争能够胜利。除了使者心中明白之外，谁也无法知道。
因此，被挑选出来的使者，向远州秋叶神社许下如此的愿望：“自古以来的东山，每遇重要祭典时，必有请天狗舞神乐来安慰神灵的风俗习惯。这一回的祭典，也和从前一样，请一定把神乐招请到骏府城中。将军已下达如此的命令。因此，在祭典开始的前日，请替我们仔细地挑选一组天狗舞神乐师……”因为这是领主之命，所以秋叶的神官便恭敬地接受命令，谨慎地挑选神乐组。当地的很多神乐师们，每个人心中都在祈祷，希望自己能荣誉地当选。
不久，离骏府新城庆祝之日不远。从秋叶山院中，有八名神乐师把衣裳、乐器放上马背，往骏府出发。这一行人有舞手、笛师、鼓师、大鼓师、化妆师、还有一个打杂的孩童。而那马匹上装饰有马铃，鞍上装着有天狗羽团扇纹路的衣箱、面具箱等等。箱子上的牌子，用黑漆漆的墨汁写着几个苍劲的字：“大登山秋叶三尺坊御用”。行李箱和八名神乐师，在山上的人群欢送下，越过了京丸峠，已经到达挂川客栈。
同日早晨，在这一组神乐师下山的同时，从秋叶三尺坊的行人堂，越过后山，出现了不知欲向何处的一位修行者。他原来就是在几天前才落户于秋叶行人堂，成为行人堂中的修行者的伊吹塔之助。塔之助还是穿着白衣，背着天狗面具，急急忙忙地不知在计划些什么。但是第二天，从大井川的上游，无间山的深山处，他和数名用斗笠遮住脸孔的人一起下山，跟踪在那组神乐师之后，从金谷客栈混进了东海道。
围杀
“喂！马背上的人们哟！别慌！离骏府城下只有二三里路远了。入夜以后，只要别受伤，平安到达就行。别让马太累……”保持谨慎警觉的秋叶神乐师一行人，这天黄昏，越过了由冈郭到丸子客栈必经的十石坡。这附近，被称为天下第一关，是位于极险恶而又凹凸不平的宇津山壁的小路。这队人马现正要越过难关。
“天黑了，月亮马上就要出来了。为了防备山贼，大家把灯火点起来，鼓起勇气，加加油吧！”那在前领队的笛师银左卫门，鼓励着队伍中的人们。大家立即从马背上拿出手提灯，打起火石来点火。“秋叶三尺坊……”字迹的手提灯，在手中摇晃着。“不管从哪来的恶棍，我们都不必担心。他们一看到这个手提灯，一定会被吓跑的……”舞师藤六，得意洋洋地四处走动着。大鼓师菊兵卫，最先点着了灯火，高高举在手上。
“对啦！对啦！三尺坊的威力能压倒一切恶棍，能使仇敌瓦解四散……”他们拚命地为自己打气。其实，是故意为自己壮胆来忍受寂寞恐惧罢了。就这样吵吵闹闹地，一行人就要走完悬崖边九转十八弯般的小路而要下山。暮黑的山路，微弱的月光，人影与三个手提灯的灯光，渐渐地往山麓边缩小。下了山，他们正向着鹑原行进。“敌人袭击！敌人袭击！”走在队伍中的大鼓师菊兵卫，突然“呀！”惨叫一声，倒在地上。
“哇！野武士出现了……”紧接那一声喊叫之后，正想逃走的笛师银左卫门，已被砍死倒在血泊中。然后，马夫、行李、还有其他人，被数把灿亮的利刀，接连砍倒在地。这些人中间，只有敏捷的仙八逃脱。还有另外一个人也活着，他是舞师藤六。这一副老百姓模样的神舞师藤六，似乎懂得剑法。他手中握着刀，防备着敌人的攻击。“混帐！哪里来的野武士，吃了虎胆，敢向我们这一队受将军招请而往骏府城参加祭典的人马挑战。过来呀！你们不认识三尺坊的藤六吗？”他以毫不恐惧的神色，怒气冲天地摆出架式。
“好的，给他点颜色看看……”就在不远的地方，有一位身材瘦长而短小，戴着斗笠的少年，手拿铁扇正在指挥。少年的身旁站着一位女性和一位穿白衣的男人。那是大助和奈都女姐弟二人。而那个穿白衣的修行者就是伊吹塔之助。而对那八名神乐师进行袭击的人，当然是小十郎和一作。不懂剑法而又无胆量的马夫和神乐师，在一瞬间统统被砍死倒地。但是那唯一活着的神乐师藤六，可能不是个好对付的人物。
“野武士、强盗！一起过来……”他相当倔强的口气，一点也不把一作、小十郎、源弥三人放在眼里。他站在大约二尺远的地方，继续保持那毫不退避的架式。这时，一作和小十郎，开始对此人起了疑心。“不对，这个老百姓……”一直在旁边目睹情况发展的大助，深觉对方不是一般的神乐师，于是立即叫小十郎住手：“小十郎，等等…”由于大助的劝告，大家一起收起刀子。此时藤六反而趁机跑来，举刀正对着他认为的头领一—大助，要砍下去的时候……
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