公元一二零六年，蒙古贵族们在斡难河的源头召开大会，诸王和群臣为铁木真献上尊号－成吉思汗。
成吉思汗立国之后，势力日益强盛，实行了千户制，并建立了护卫军，开始对外发动大规模的征服战争。经过二十余年与西夏的战争，屡创西夏军的主力，迫使西夏国王的投降，除去了金朝的西北屏障得以顺利的南下攻打金国。
成吉思汗亲率大军伐金，开始了为时二十四年的蒙金战争。首战乌沙堡获捷，再战野狐岭会河堡，歼灭了金军大量的精锐；又战怀来缙山，大败金军十多万人；重创金军于东京西京居庸关等地。后来不断地改变战法，分兵三路攻掠中原腹地及辽西地区。
成吉思汗九年，集兵于大都城下，一时难以攻下都城，派遣使者逼和，迫使金朝奉献岐国公主金帛和马匹，引兵退出居庸关。六月，以金朝迁都南京违约为借口，乘着金人人心浮动进攻中都，以围城打援和招降之策攻下了都城。
为了攻城的需要，成吉思汗建立了炮军，攻城时先以炮石为先，后来攻城的作战，一次动用炮高达数百座，迅速可以破城。为了吸取各民族的先进技术而四处掠夺工匠艺人，一进城就掠夺数万人的工匠。
随后建立了工匠军，设立了工厂冶铁制造兵器。在通信联络上创造了箭速传骑，日速数百里，军令传递和军队调遣的速度增快。善于发挥骑兵的优点，有蒙古旋风之称。
成吉思汗十二年，成吉思汗封木华黎为太师国王，指挥攻金的战争，自率主力返回蒙古准备西征。成吉思汗十三年，派遣先锋将领哲别消灭西辽屈出律的势力，扫清西征的障碍。
成吉思汗十四年，以西域花剌子模国杀蒙古商人和使者为由，以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约二十万兵分路西征。在数年之间先后攻破讹答剌布哈拉及撒马尔罕等地。
成吉思汗派遣哲别速不台率军追击花剌子模国王摩诃末，迫使他逃到了至宽田吉思海中的小岛，后来病死。再命哲别速不台继续的西进，抵达了克里米亚半岛，自率一军追击摩诃末之子札兰丁到了申河。
二十一年，成吉思汗率军十万人歼灭了西夏军的主力。之后成吉思汗想要集中全力攻打金国，在六盘山下的清水县病逝了，年享六十六岁。他临终的遗嘱，利用宋金世仇借道宋境，联宋灭金。其子窝阔台和拖雷遵守遗嘱，在窝阔台汗六年消灭了金国。
花剌子模讹答剌城的海儿汗杀死了蒙古汗国的四百九十九名和平的商人，他们的国王摩诃末又杀死了成吉思汗派去交涉的使者，这成为成吉思汗西征的导火线。
蒙古族是个马上的民族，他们在马背上降生，在马背上成长，甚至在马背上死亡。成吉思汗是一个马上皇帝，他跨马挥刀统一了蒙古草原，攻下了金朝的中都，又将马蹄所到之处视为自己的领土，为自己的子孙经营一片理想的领地，这确实是成吉思汗西征的真正目的。
在西征出师之前，成吉思汗诸子之间发生了一场汗位继承的问题，长子术赤是不是成吉思汗的亲生骨肉，并非当时争论的焦点，关键是在于究竟由谁继承汗位谁才能使自己的事业发扬光大，是成吉思汗考虑问题的出发点。
在这一场冲突之中，成吉思汗确定三子窝阔台为汗位的继承人，主要是从政治的稳定和个人的才能方面考虑。从嫡子们的贤者中选拔了继位者，最后由库里台大会予以确认，这种汗位的继承制度，导致了成吉思汗死后蒙古皇族的皇位之争。
术赤是长子，关于他是不是成吉思汗亲生儿子的争论，使得成吉思汗不想让术赤继承汗位而导致同室操戈的骨肉相残。察合台是孛儿帖生的二儿子，打起仗来不失为一个勇士，他有不服输的性格，不过他鲁莽好斗残忍。
窝阔台是老三，论战功和勇敢他都不如两个哥哥，可是他比两个哥哥聪明，他能体察成吉思汗的心思，为人也随和，不参与兄弟之间的争斗，也从不对继承汗位表现出任何的热衷。正是因为这一点，使他得到成吉思汗的信赖，并且把汗位传给了他。
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