从金圣宫娘娘那里，孙悟空得知妖怪有三个金铃，能喷火、喷烟、喷沙，非常厉害。孙悟空心生一计，成功地骗得妖怪的金铃。可是，他不小心弄响了金铃，妖怪听到声音后急忙赶来。孙悟空与妖怪展开了一场激烈的战斗。就在关键时刻，观音菩萨出现了，收了妖怪。
孙悟空救出了金圣宫娘娘，又请来紫阳真人，解除了娘娘身上的毒刺。国王和娘娘终于团聚，他们对孙悟空等人千恩万谢。
唐僧师徒继续前行，来到了盘丝岭。孙悟空前去化斋，意外地发现了盘丝洞。他悄悄走近一看，只见洞里有七个女妖正在洗澡。
孙悟空灵机一动，变成一只老鹰，叼走了女妖们的衣服。女妖们发现后，十分生气，用丝绳将孙悟空罩住。孙悟空又变成一只苍蝇，逃脱了女妖的束缚。
猪八戒和沙僧得知情况后，也前来帮忙。猪八戒变成一条鲇鱼，在水里戏弄女妖。女妖们恼羞成怒，用脐孔冒出丝绳，将猪八戒罩住。
孙悟空见情况不妙，急忙请来毗蓝婆菩萨。毗蓝婆菩萨用绣花针破了女妖们的金光，将女妖们打死，又收了蜈蚣精。
接着，唐僧师徒来到了黄花观。他们走进观里休息，却不知道观主是七个蜘蛛精的师兄。观主心怀不轨，用毒药茶想要毒死唐僧师徒。
孙悟空警惕性很高，发现了观主的阴谋。他立刻与观主交战，观主放出金光，将孙悟空罩住。孙悟空变成穿山甲，逃脱了困境。
孙悟空又请来毗蓝婆菩萨。毗蓝婆菩萨用绣花针破了观主的金光，将观主打死，又收了蜘蛛精。
他们继续前行，来到了狮驼岭。听说这里有三个魔头非常厉害，孙悟空决定前去打探消息。
孙悟空变成小钻风，进入狮驼洞，打探到了三个魔头的情况。他又用计吓走了洞外的小妖。
孙悟空与三个魔头展开了一场激烈的战斗。在战斗中，他被妖怪装进了阴阳二气瓶。孙悟空在瓶子里想尽办法，最后用三根救命毫毛钻破了瓶子，逃脱了出来。
孙悟空知道自己难以战胜三个魔头，便去请如来佛祖帮忙。如来佛祖来到狮驼岭，收了三个魔头。唐僧师徒继续西行。
不久，他们来到了比丘国。唐僧师徒发现家家门口都有一个鹅笼，里面装着小孩子。
孙悟空打听后得知，国王听信国丈的话，要用一千一百一十一个小儿的心肝做药引，来治疗自己的病。
孙悟空十分愤怒，他用计将小儿们救走。然后，他又变成唐僧的模样，和国丈斗法，揭露了国丈的真面目。
孙悟空和猪八戒一起去清华庄，找到了国丈和妖后。原来，国丈是寿星的白鹿，妖后是一只白面狐狸。孙悟空打败了妖怪，救出了比丘国的小儿。
最后，唐僧师徒来到了镇海禅林寺。唐僧生病，孙悟空前去取水。在寺里，他发现有妖怪吃人。
孙悟空变成小和尚，在佛殿里等待妖怪。妖怪出现了，原来是一只老鼠精。孙悟空与妖怪展开了一场激烈的战斗。妖怪用计将唐僧摄走。
孙悟空和猪八戒、沙僧一起去寻找唐僧，得知唐僧被妖怪摄到了陷空山无底洞。他们急忙前往无底洞，准备营救师父……
###祭赛国
-**金光寺扫塔**：祭赛国金光寺宝塔被污，国王怀疑寺僧盗宝，将他们囚禁。唐僧师徒来到后，孙悟空和唐僧夜里扫塔，抓住两个巡塔的小妖，得知是万圣龙王和九头驸马偷了塔中的舍利子佛宝和王母娘娘的九叶灵芝草。孙悟空和猪八戒前往乱石山碧波潭索要宝贝，与九头驸马展开大战，最终在二郎神等的帮助下，夺回宝贝，还了寺僧清白，并将金光寺改名为伏龙寺。
###小雷音寺
-**被困黄眉怪**：唐僧师徒误把小雷音寺当成灵山，进入寺内被黄眉怪所困。黄眉怪假扮佛祖，用金铙扣住孙悟空，又用后天袋子（人种袋）将众神和唐僧师徒等人装走。孙悟空先后请来二十八宿、真武大帝的龟蛇二将和五大神龙、大圣国师王菩萨的小张太子和四大神将等相助，但都被黄眉怪的人种袋所擒。最后，孙悟空在弥勒佛的帮助下，变成西瓜被黄眉怪吃下，制服了妖怪，救出众人。
###朱紫国
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