饮用水市场,销量前四位品牌为农夫山泉、康师傅、娃哈哈、冰露,份额分别为34.8%、16.1%、14.3%、4.7%。四强合计市场份额达到69.9%。
罐装饮料市场,加多宝、可口可乐、露露、椰树占据销量前四位,市场份额分别为11.1%、10.3%、10.0%、8.0%。四大品牌占据39.4%的市场份额。
果汁饮料市场,康师傅、美汁源、统一、椰树占据市场销量前四位,市场份额分别为22.1%、18.8%、13.3%、11.1%。四大品牌共获得65.3%的市场份额。
凉茶市场,加多宝、王老吉、和其正、宝庆堂销售量占据行业总销量的86.7%。
碳酸饮料市场,可口可乐、百事可乐、雪碧、美年达占据市场销售量前四位,份额分别为24.9%、19.1%、14.9%、7.1%。四强品牌的合计市场份额为66.0%。
功能性饮料市场,前四强品牌共占有53.2%的市场份额,其中红牛占24.0%、脉动占18.6%、尖叫占7.9%、三得利占2.7%。
业内人士指出,饮料业是我国发展最快的行业之一,目前已逐渐改变了规模小、产品结构单一和竞争无序的局面,中国饮料市场也已成为国际品牌与中国本土品牌的竞技场。
从上述司空见惯的行业分析报告可以读出,饮料行业增速较快,其中健康型饮料比重不断上升,每类产品前四强的市场集中度均较高。更进一步分析,我们可以发现以下深层次的问题。
第一,饮料产业可划分为若干门类产品。
饮料是一个产业,包括饮用水、碳酸饮料、茶饮料、凉茶、果汁、功能饮料等六大相关产品门类(也可称为子行业)。
在饮料行业中,饮用水、果汁和碳酸饮料的市场份额高居前三甲,合计占69.8%;不过,健康型饮料比重不断上升,碳酸饮料份额呈下降趋势。
但是,饮料产品的上述六类划分方式有值得商榷之处。
饮用水、碳酸饮料、茶饮料、凉茶、果汁和功能饮料,是统一按照产品主要成分来划分的,比较通用。但凉茶可以归入茶饮料范畴,也可纳入功能饮料阵营,独立存在的意义不大。
实际上,饮料产业还有一种官方的划分方法,分为碳酸饮料、瓶(罐)装饮用水、果菜汁及果菜汁饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、固体饮料、茶饮料及其它饮料等七大类。其中,含乳和植物蛋白饮料包括果奶、豆奶和杏仁露等,固体饮料包括豆晶粉、麦乳精、(速溶)咖啡和**晶等,茶饮料则包括了凉茶。另外,功能饮料应包含在其它饮料之中。
显然,六类分类法遗漏了含乳和植物蛋白饮料、固体饮料,因而是有缺陷的。七分法相对比较科学,但奶茶是应当归于含乳饮料呢?还是属于茶饮料呢?也许这就是所谓的“跨界”产品吧。
至于瓶装、罐装还是软包装,都不过是产品的包装形式而已,其本身并不能代表一种产品品类或门类。严格来讲,固体饮料也并非真正意义上的一类饮料,它不过是将饮料精华予以结晶化了。
从另一个角度来看,凉茶归属于茶饮料行业,而茶饮料归属于饮料行业,饮料又归属于大食品行业。如此顺序,表明产业边界不断扩大;反之,则表明产业边界持续缩小。
第二,加多宝在凉茶领域的市场份额高居榜首,并在罐装饮料市场力压可口可乐等跨国巨头。
可口可乐实际上产品线非常丰富,几乎涵盖除凉茶之外的所有饮料门类,包括(健怡)可口可乐、雪碧和森达汽水、水森活纯净水、美汁源果汁,甚至还有茶研工坊茶饮料(与雀巢合资生产)。
而加多宝仅有凉茶一类产品、甚至一款红罐包装,2012年实现销售额200亿元;按销量及销售额来统计,加多宝一家即占据凉茶市场的73%和77%。
无疑,单一产品利于资源聚焦和营销推广,但市场竞争的脆弱性不容忽视。对市场份额已超过70%的产品,还有什么样的增长空间呢?
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