公安局长眼看这事闹得一发不可收拾了，责令古队长尽快破案。本来古队长对猫脸老太一事不太相信，可不断失踪的小孩和目击者的讲述让他不得不重视起来。由于事情是从李洪武家传出来的，所以他自然成了第一个调查对象。经过一段时间的侦查，古队长发现这个人除了好赌之外并没有什么别的不良行为，好像猫脸老太的事情和他无关一般。
于是古队长开始对李洪武的家人和李老太生前的人际关系进行重新调查。最后终于发现李洪武的妻子杜晨红竟然和他的朋友“三叔”，也就是放高利贷的李明久有私情，于是警方从这个线索着手开始找杜晨红和李明久问话。由于李明久那几天得了传染病，正在其妻子所在的第四医院治疗，就开始重点调查杜晨红，一来二去这个女人就露出了马脚，最后终于承认了他和李明久背着李洪武的私情。还说李洪武欠了李明久不少钱，开始李明久是背地里相逼，后来两人勾搭成奸他也就没再逼李洪武还钱了，而李明久的目的也变成了李老太地处黄金地段的房子；再加上他和杜晨红的私情，他自然对李洪武好了起来。最后杜晨红说最近李明久带着李洪武一直在清理李老太留下的遗物，其他的并不知道。
通过杜晨红的交待，古队长断定李老太家里有古怪，否则李明久不可能去清理遗物。便申请到搜查令，在经过详细调查后发现她生前饲养的猫尸身上有巴尔通体、弓形虫等数种传染病源，而事先患病的李明久得的正是弓形虫病。同时他们发现李老太家床底下被挖开了一个大洞，大洞通到一个废弃的地下防空洞里，在那儿警方发现了几具已经干瘪的婴儿尸体。
事情至此似乎已经水落石出：李老太当天晚上并没有死，据法医推测应该是在假死复活后感染上了弓形虫病，而李明久则是被猫传染。这弓形虫病会导致人精神异常，才会被多次目击到半人半猫面孔的李老太吃婴儿的情景。至于李明久和杜晨红与李洪武的事情不是刑警职责所在，也只得教育一番。
接着古队长开始整理材料和加紧防范，时刻准备着抓捕已经精神异常的李老太。就在两天后的晚上，有人报警说道里区一户年轻夫妇家的小孩被李老太所抓，丈夫将小孩抢过后一怒之下将李老太关在屋子里，放火烧了房子。待古队长带人赶到时这家平房已成灰烬，他们只在房子里找到了大量未烧尽的猫毛和李老太的焦尸。
由于李老太已经烧死，很多秘密也成了不解之谜。比如是什么导致李老太变成了半人半猫的样子？当时所有法医和专家都无法解释这种现象。不过在这之后，小孩子失踪的事也没再发生，蔓延整个黑龙江省的小孩子手腕带红绳之风也逐渐退去。古队长则只能依据现有的材料写了份并不完整的结案报告，将这传言四起甚至轰动全国的案件结了案。
十年之后，已经升任古局长的前刑警队古队长开车外出办事，返回时就去原来的刑警队坐了一会儿。恰巧办案回来的刑警押着一干贩卖婴幼儿的嫌疑人路过，古局长赫然发现其中一个女人很面熟，却也没往心里去。到家之后，直到临睡前古局长才想起来，这个女人不就是李洪武的妻子杜晨红吗？许多事关联起来，他大惊失色，开始重新调查猫脸老太的案件，最后终于侦破。
原来所谓的猫脸老太吃小孩的传言都是李明久一手策划出来的，在他的利诱下李洪武、杜晨红等人先后加入其拐卖婴幼儿的犯罪团伙中。
开始，与李明久有私情的杜晨红见李洪武既是个赌鬼又是个糊涂虫，便琢磨着把李老太的房子弄到自己手里。她先是在李明久的帮助下用布洛芬缓释胶囊换掉了李老太每天饭前服用的心脏病药物阿司匹林肠溶胶囊，然后顺便去李老太家将硝酸甘油换成了双氯芬酸钠缓释片。
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