9 皇帝自迁都许县以来，只是坐着帝位而已，左右侍卫都是曹操的人。议郎赵彦时常向皇帝陈言时事及对策，曹操厌恶，把他杀了。曹操有事入见皇帝，皇帝非常恐惧，说：“先生如果能辅佐我，恩德至厚；如果不能，希望能开恩放我一条生路。”曹操脸色大变，频频行礼告辞。按照旧制：因为三公掌有兵权，朝见的时候，有虎贲卫士持刀左右挟持(因为三公领兵，怕他发动事变，所以防备)，曹操出宫之后，环顾左右，汗流浃背，从此再也不入宫朝见。
董承的女儿为贵人，曹操诛杀董承，又找皇帝要人，杀了董承的女儿。皇帝说她有身孕，屡次求情，曹操不许。伏皇后于是感到恐惧，写信给父亲伏完，述说曹操残酷相逼之状，令伏完秘密图谋曹操。伏完不敢发动。事情最终泄露，曹操大怒，十一月，派御史大夫郗虑持符节及策书，收缴皇后印绶，以尚书令华歆为郗虑副手，勒兵入宫，逮捕皇后。皇后关闭门窗，躲在夹墙中。华歆破门而入，挖开墙壁，将皇后牵出。当时皇帝在外殿，请郗虑就座，皇后披头散发，光着脚，一路走一路哭，经过皇帝时诀别说：“能不能救我一命？”皇帝说：“我的命也不知道能活到什么时候!”转头对郗虑说：“郗公，天下竟有这样的事吗？”于是将皇后关押在暴室，幽闭而死。皇后所生的两个皇子，都被毒死，兄弟及宗族死者一百余人。
10 十二月，曹操到孟津。
11 曹操任命尚书郎高柔为理曹掾，旧法：大军出征，如果有士兵逃亡，就逮捕拷问他的妻子。但是，逃兵还是止不住。曹操想加重刑罚，将逃兵父母、兄弟全部逮捕拷打。高柔进言说：“逃兵确实可恶，但是听说其中也有后悔的。我认为应该宽恕他们的妻子，可以诱使他们回心转意。像之前那样，已经让他们绝望，如果再加重处罚，我担心军中士兵，见一人逃亡，自己也要被牵连，恐怕相随而走，要杀也找不到人杀了。这样的重刑，不仅不能制止逃亡，反而促使逃亡。”曹操说：“善!”于是停止不杀。
建安二十年(乙未，公元215年)
1 春，正月十八日，立贵人曹氏为皇后，是魏公曹操的女儿。
2 三月，魏公曹操亲自将兵攻打张鲁，将从武都进入氐族地区。氐人堵塞道路，曹操派张郃、朱灵等攻破氐人。夏，四月，曹操从陈仓出散关至河池，氐王窦茂有部众一万余人，仗恃地势险要，拒绝投降，五月，曹操攻陷河池，屠城。
西平、金城诸将麹演、蒋石等，一起斩杀韩遂，将人头送给曹操。(这也是不断重复的故事，叛军面临穷途末路，首领最大的危险，就是被自己的部下刺杀求荣。)
3 当初，刘备在荆州，周瑜、甘宁等劝孙权攻取蜀地。孙权遣使对刘备说：“刘璋没有军事才能，不能自守，如果让曹操得了蜀地，那荆州就危险了。如今，我计划先取刘璋，再取张鲁，一统南方。那时候，就是有十个曹操，也不怕了。”刘备回复说：“益州民富地险，刘璋虽弱，足以自守。如果用兵于蜀、汉中，粮草物资运输，交通线长达万里，想战必克，攻必取，没有失利，这就是孙子、吴起，也做不到。议论的人只看到曹操失利于赤壁，认为他力量已尽，不再有远略。如今曹操三分天下有其二，将要饮马于沧海，观兵于吴郡、会稽，他岂肯安守现状，等着养老呢!如果我们同盟之间，自相攻伐，给曹操创造机会，让他乘虚而入，这不是长久的计策。我与刘璋同为宗室宗亲，还指望着凭借祖先威灵，匡扶汉朝。如今刘璋得罪于您，我也感到悚然畏惧，实在是不敢听到您的计划，希望您能够宽恕。”
孙权不听，派孙瑜率水军前往夏口。刘备不让军队过去，对孙瑜说：“你如果要攻取蜀地，我当披发入山，也不失信于天下。”派关羽屯驻江陵，张飞驻守秭归，诸葛亮守南郡，刘备亲自把守孱陵。孙权不得已，召孙瑜撤回军队。
等到刘备攻取刘璋，孙权说：“老滑头!竟敢奸诈至此!”
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