刘备留关羽守江陵，鲁肃与关羽临界，关羽不断挑起是非，鲁肃总是以欢好抚慰。
等到刘备已得益州，孙权令中司马诸葛瑾找刘备要求归还荆州诸郡。刘备不许，说：“我正图谋凉州，凉州平定之后，就将荆州归还。”孙权说：“这是借了不想还，说空话拖延时间罢了。”于是任命长沙、零陵、桂阳三郡长官，关羽将他们全部驱逐。孙权大怒，派吕蒙督兵二万，以取三郡。
吕蒙写信送到长沙、桂阳，二郡都望风归降，唯有零陵太守郝普守城不降。刘备接到消息，从蜀地亲自将兵到公安，派关羽争夺三郡。孙权也进驻陆口，亲自指挥军队，派鲁肃率一万人屯驻益阳以拒关羽，飞书召吕蒙，让他放弃零陵，火速回师协助鲁肃。吕蒙收到信，将消息保密，当夜，召集诸将会议，授以方略，说第二天清晨就攻打零陵，转头对郝普的老朋友、南阳人邓玄之说：“郝普听说世间有忠义之事，也想做一个忠义之人，却不识时务。如今刘备在汉中，被夏侯渊包围，关羽在南郡，我主公孙权亲自攻打他，他自己首尾倒悬，救自己命都来不及，岂有余力来救援零陵？如今我估计双方实力对比，一天之内就能攻破零陵，城破之后，郝普必死，又何益于事？反而让百岁老母亲，在白发之时受到诛杀，岂不痛哉!我估计郝普听不到外面的消息，以为还有救兵来，所以如此吧。你可以去见一见他，为他陈述祸福。”
邓玄之于是去见郝普，把吕蒙的话一五一十告诉他。郝普惧而出降。吕蒙迎接，拉着他的手一起下船，谈话毕，将孙权的信给他看，拊掌大笑。郝普读了信，才知道刘备已到公安，而关羽也在益阳，羞惭得恨不得找个地缝钻进去。吕蒙留部将孙河留守零陵，即日率军赴益阳。
鲁肃想与关羽会面，诸将担心发生变故，商议说不能去。鲁肃说：“今日之事，最好还是当面把话说开，刘备虽然忘恩负义，但是是非还没有定论，关羽岂敢以他个人私欲，害我性命？”于是邀关羽相见，双方兵马停驻在百步之外，诸将单刀赴会。鲁肃责问关羽为何不返还三郡，关羽说：“乌林之战(赤壁之战)，左将军(刘备)亲自上阵，勠力破敌，岂能徒劳，得不到一块土地吗？足下还来收地？”鲁肃说：“不对，当初我与刘豫州在长坂坡相见之时，你们的部队不堪一战，无计可施，志气低落，想远投吴巨，根本指望不了还有今天。主公(孙权)怜悯刘豫州无处栖身，不爱自己的土地，不惜自己的民力，让刘豫州有所庇荫，度过患难。而刘豫州自私自利，虚饰矫情，辜负恩德，毁坏盟好，如今已经得手益州，又想兼并荆州，这样的事，就是凡夫俗子也做不出来，更何况是领袖人物呢？”关羽无言以对。
这时传来消息，说曹操将攻汉中，刘备担心失去益州，遣使向孙权求和。孙权令诸葛瑾主持谈判，重新确定盟好和约。于是分割荆州，以湘水为界：长沙、江夏、桂阳以东属孙权，南郡、零陵、武陵以西归刘备。
诸葛瑾每次出使入蜀，和弟弟诸葛亮只在公开场合会晤，散会之后，从不私下见面。(避嫌。)
4 秋，七月，魏公曹操抵达阳平。张鲁想率领整个汉中投降，但是他的弟弟张卫不肯，率领数万人据关坚守，顺着山势修筑城墙，绵延十余里。当初，曹操听信凉州从事及武都投降过来的人的说辞，说：“张鲁容易攻取，阳平城下南北两山相距甚远，他们守不住。”等到自己亲自到了现场，才发现不是那么回事，于是叹息说：“听他人意见，很少让人满意。”
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