月圆之夜将至，tyr将要第一次变身，arin帮助他准备面对自己的命运；na忙着郁闷，tfan这边和kathrin玩儿起了心理游戏。此时，一个面孔光临神秘瀑布镇，美女ju来到镇上找她失踪的好友an，ju的身份引起了dan的怀疑，于是dan和aari临时二人组又开始行动了。但是yr并没有挣脱铁链，那那只神秘的狼又是谁？bnni和洛卡共同施魔法，而以利亚和na达成了协议，放tfan出来，na和tfan言归于好。
第12集
r被咬伤之后，伤口不断的溃烂，并不断出现幻觉，而对杀戮也有着非常强的**，dan去找朱尔斯问她被狼咬之后的解决办法，朱尔斯一再的挑衅，并不说解决办法，只说了r会越来越难过，劝dan拿杀死r，是对她好的选择，终，rdan给他制造的梦境死亡。而tfan为了保护na企图联系伊莎贝尔，但是并未成功，当na回到家的时候，意外的看到了……朱尔斯也找到泰勒，对他说她了解他的一切，梅森已经被谋杀，镇上也充满了吸血鬼，并说明她们的同类正前往……
第14集
tfan和na前往家族的湖边小屋，本打算悠然浪漫的渡过周末，却不知晓已经被人跟踪
jnna开始怀疑aari并没有对她坦诚相待。ju向tyr解释了太阳和月夜诅咒对于他的重要性，却故意遗漏了关键环节。dan本想借出席茶话会的时机与ijah交谈，但是ijah却守口如瓶。arin和jry的协助下，bnni获知了uka令人震惊的秘密。后，tyr离开的举动让所有人倍感意外…
第15集
tfan将会向na讲述自己过去的黑暗面以及让他改变的那个人告知了jry和bnni自己的计划，他想ijah毫无防备的情况下将ijah一举成擒。dan则为ri、jnna和andi组织了一个party然后，na翻阅乔纳森·吉尔伯特的日记时，现了如果吸血鬼用匕杀死吸血鬼祖先，则他们两个都会死。所以ri杀死了ijah，但是他们把匕拔了出来，ijah又复活了。他让uka的爸爸找到na，na要求与ijah谈判，趁机杀了ijah。后，dan回到家，现了kathrin回来了
第16集
kathrin回来后表示要帮助dan和tfan杀死克劳斯。tfan和bnni找uka和他爸爸谈判，希望联手，没有ijah的情况下也能解决克劳斯，uka父子却一心想救回ijah。父子俩联手把uka的灵魂送到关着ijah的地下室，kathrin阻止了他，dan出手使uka死亡。死了儿子的黑人一怒之下想杀了na，kathrin和tfan用计杀了他。arin向att坦白她是吸血鬼，att却不能接受。后伊莎贝尔出现na家门口。
第17集
jnna伤心愤怒离家。ib和k合作欲将na和月光石一同交给克劳斯。陪去kd的宴会。na被打扮的一摸一样的k打昏被i带走。i出卖了k和历史老师，跟随克劳斯的男巫带走了k和历史老师，i阳光下的面前扯下日光项链自杀。同时,bnni得到了女巫们的力量。结尾克劳斯的男巫使克劳斯附身于历史老师。
第18集
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