386年，鲜卑人拓跋珪宣布恢复代政权，后改国号为魏，史称北魏。拓跋部本居住在黑龙江、大兴安岭，后迁徙到漠北地区，再迁至盛乐（今内蒙古和林格尔），与魏晋政权接触。338年，什翼犍在盛乐建立代政权。376年，苻坚灭代。395年，拓跋珪击败后燕，占领黄河以北的山西、河北地区，398年，迁都平城（今山西省大同市），同时称帝（道武帝）。其孙太武帝拓跋焘在位（424—452年）时，征服了漠北的柔然，并先后灭掉了大夏（431年）、北燕（436年）和北凉（439年），统一北方，结束了近150年的战乱，与南朝呈对峙之势。北方的北魏政权在534年发生分裂。532年，鲜卑化汉人高欢在河北大族的支持下，杀掉尔朱兆所立皇帝节闵帝，立孝武帝，保持北魏政权。534年，孝武帝投靠在长安的宇文泰。高欢立孝静帝，从洛阳迁都邺（今河北省临漳县），史称东魏。535年，宇文泰在长安立西魏文帝，北魏正式分裂。550年，高欢之子高洋取代东魏，建立齐国，史称北齐。557年，宇文觉废西魏恭帝自立，国号周，史称北周。东魏、西魏和北齐、北周间混战不断。577年，北周灭北齐，统一北方。
4世纪后半期，匈奴人西迁，迫使居住在帝国东北边境的哥特人西移，进入罗马帝国境内。378年，西哥特人在亚德里亚堡打败罗马军队并杀了皇帝瓦伦斯，袭击色雷斯，作为同盟者在下摩西亚定居下来。狄奥多西一世去世后，西哥特人在首领阿拉里克的带领下，先后劫掠了巴尔干半岛和意大利，并迫使西部帝国把都城从米兰迁到拉文纳。为了保卫意大利，使之免受阿拉里克等侵扰，406年，罗马帝国从莱茵河边境撤防，聚集在北部边境线上的日耳曼人随即进入帝国，其中有汪达尔人、苏维汇人以及阿兰人等。410年8月，阿拉里克率军攻陷罗马，纵兵焚掠三日。418年，西哥特人以高卢为中心建立政权（阿奎塔尼亚，后迁都图卢兹）。汪达尔人则渡过莱茵河，占据了法国和西班牙的部分地区，429年，他们在首领盖萨里克的带领下渡过直布罗陀海峡占据非洲，以迦太基为中心建立自己的政权。455年，汪达尔人攻陷了罗马。534年，汪达尔人的政权被拜占庭所灭。伊斯兰教崛起后，拜占庭在这些地区的统治被阿拉伯人所取代。不仅如此，阿拉伯人还在9世纪初攻入西班牙半岛，灭掉了西哥特王国，占领了除西北部之外的整个半岛。732年，查理·马特领导的法兰克联军在普瓦提埃打败阿拉伯军队，将穆斯林的势力阻挡在比利牛斯山以南。
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