伊布拉欣和苗康也在绵阳成立了正义军四川行省，开始着手人口调查，土地丈量和分配，并开始安置流民，只二十ri间，便将汉中和陇西、陇南而来的流民安置了二十余万户，共百余万人，而且前来的流民仍是源源不绝。成都平原其时土地肥沃，而地旷人稀，所以流民的安置，比起原来要容易了许多，汉中等三地的压力登时减轻了许多。
元廷在接到正义军兵围成都的消息后，惊恐的元顺帝和元相脱脱立即下令，让陕西行省和湖北行省联合从北方和东方进攻汉中。虽然白莲教、正义军和其他的造反者多如牛毛，但真正威胁到一个行省治所所在安全的战役，这还是第一次。
陕西和湖北接到圣旨，当下不顾南方和北方红巾的威胁，兴兵杀奔汉中而来。
先说那陕西领兵之人，正是陕西行省参知政事丑驴，麾下马军二万，步兵五万，领了将令，于五月初六出兵，初八ri，进入了秦岭。
徐达和冯国胜闻得讯息，两人仔细商议后，由徐达在正面与丑驴对阵周旋，双方在十ri之间，狠狠地打了十仗，丑驴边战边进，但正义军极是顽强，丑驴军每ri大约只能进十里远近，如此行来，便是再过半年，怕也到不了汉中。
冯国胜却悄悄带了一万jing骑，绕道丑驴军身后，袭破了元兵此次出兵的大本营周至，将存放此处的数十万斤粮草一把火烧光。
丑驴正自与徐达对阵，听到这个消息后大惊，急令回军，被徐达伏兵于左，冯国胜伏兵于右，一阵追杀，丑驴军十停中折了六停，仓皇逃回关中。
陕西方面回禀朝廷：大军进秦岭，yu逾岭以图汉中，不料贼军大至，我官兵浴血苦战，杀敌甚众，创敌极巨，斩首五万余记，然贼军十倍于我，袭破我周至大营，焚烧粮草，我军寡不能敌，被迫退出秦岭，乞朝廷援兵二十万，我等必奋力效死，袭破贼军。
脱脱大怒，什么贼众十倍于我，创敌极巨，斩首五万记云云，显然全都在胡说八道，现在又要二十万援兵，却让我从那里给他变出来？知道陕西这帮饭桶成不了事了，只得将目光投在了湖北。
而此时在南方的安康，却是另外一番景象。
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