明万历年间，泰宁卫的酋长炒花屡次侵略辽东，双方互有死伤。炒花是巴速亥的堂弟，巴速亥被李成梁杀死后，他的儿子巴土儿与炒花想起旧怨，于是屡次前来侵略，先后被李成梁击退。李成梁卸职后，总兵董一元接替了他的职务，巴土儿、炒花等人纠集土默特部，大举入犯。董一元在镇武堡设下埋伏，用老弱残兵诱敌深入，大破敌军。巴土儿中了暗箭，负伤而逃，没过多久便死了。炒花心有不甘，就唆使青海酋长火落赤、永邵卜等人相继侵扰。甘肃参将达云偷偷绕到敌人背后，杀得敌兵十个里面死了八九个，被当时的人称为战功第一。朝廷升任达云为总兵官，从此镇守西陲，敌寇不敢再进犯。
后来，辽东总兵董一元调赴朝鲜，神宗特任李如松继任。李如松率轻骑出塞，正碰上土默特部众前来侵扰。李如松迎头痛剿，接着乘胜进逼，想要捣入敌人的巢穴。谁知番兵竟然从四面八方前来支援土默特，李如松被困在中间，因孤掌难鸣，粮尽援绝，活活战死在沙场。神宗命李如梅接任，李如梅担心重蹈覆辙，不敢轻易进兵，被人以拥兵畏敌的罪名参劾，不久被罢官。后又任命七十六岁高龄的李成梁镇守辽东。李成梁素有威名，上任以后，与番人停战，互通往来。在他镇守的八年里，辽东还算安定。
日本侵略朝鲜的时候，播州宣慰使杨应龙上疏，表示愿意率领五千人征讨倭人。谁知杨应龙刚刚起程，就传来倭人议和的消息，杨应龙只好满心不快地返了回来。这杨应龙并非有心报主。他的祖宗叫做杨端，曾在唐乾符年间占据播州，后来向中原称臣。洪武初年，他的子孙又派使臣纳贡，爵位一直传到杨应龙。杨应龙从征蛮夷，恃宠而骄。贵州巡抚叶梦熊以及巡按陈效，曾经多次奏称杨应龙凶狠狡诈的罪状，大明朝廷因为边境多事，没有来得及查问。这下子，杨应龙更是肆无忌惮。他所居住的府第中装饰着很多龙凤图案，还擅自用了几个太监。他有个小老婆叫做田雌凤，深得宠爱，并与正室张氏不和。杨应龙竟然诬陷张氏，将她砍死，并杀了她的全家。张氏的家人上疏告变，叶梦熊请求发兵讨伐。杨应龙急忙赶到重庆自首，表示愿意出两万银子来赎罪。主审官不肯答应，杨应龙就主动请求去征讨高丽的倭人。这次中途罢兵，朝廷特派都御史王继光巡抚四川。杨应龙怎肯再次上钩？官军一再追捕，他就聚众抗拒，甚至杀死多名官军。王继光看不过去决定征讨，随即火速赶到重庆，与总兵刘承嗣、参将郭成等人，三路进军，越过娄山关，来到白石口。杨应龙假装投降，暗中却招集苗兵袭破官兵大营。都司王之翰全军覆没，各路将士仓皇而逃。王继光遭到这种挫折，职位自然不保，当下奉旨夺官，改任谭希思为四川巡抚，并调兵部侍郎邢玠总督贵州。邢玠命重庆太守王士琦前去宣谕，令杨应龙主动请罪。杨应龙身穿囚服在郊外迎接，将部下黄元、阿羔、阿苗等十二人一同献上，并表示愿意出四万两银子赎罪，先将次子杨可栋作为人质，钱到之后再将他赎回来。王士琦回去后，将黄元等人斩首。
杨可栋被软禁在重庆后，立即生起病来，在**躺了几天，便一命呜呼。杨应龙痛心疾首，领走棺椁后，索性开始抵赖。王士琦催促他缴纳赎款，杨应龙说：“我儿子还能复活吗？要是我的儿子还能复活，我就如数缴纳。”随后，他纠集苗人，据险自守，烧毁草塘、余庆两司，并围攻黄平、重安，沿途杀害官吏百姓，**掳掠，无恶不作。
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