陆征祥随后致辞道：“中日两国唇齿相依，自应互相亲善，本席也是一向主张两国亲善，前在总理任内，财政曾聘阪谷芳郎男爵为顾问，交通聘平井博士为顾问，法律聘有贺博士为顾问。本次会谈，本席亦希望能够加深中日友善。至于会议，应循序进行，议决一条，再议一条，否则万一后面某条精神与前面协商结果不符，反添困扰。而且，本席刚出任总长，对贵方所提条件也未深入研究，总要容我有所思考。所以，本席认为还是逐条商议为妥。”
日置益没有办法，只好答应：“那就依贵总长之提议，逐条会谈。但在形成决议前，万勿对外泄露。”
于是开始议第一条，也就是日本提出的“将旅顺、大连租借期限并南满洲及安奉两铁路期限，均展至九十九年为期。”
陆征祥问道：“当东三省会议时，已允继承俄国未满的年限，何以现在又要重定？”
日置益回道：“重定年限，于原则并无变更，希望照允。”
因为袁世凯的意思此条关系不大，不必多做争论。所以稍加辩论，陆征祥就同意通过。见如此容易就达到目的，日置益笑道：“贵总长真是明白痛快，希望其余各条，都能这样的痛快商定。”
日本希望接下来商议第二条，陆征祥却道：“不急，且喝杯茶。”
于是上茶。陆征祥一口一口地品，然后讲中国的茶道，由中国的茶道谈到日本的茶道。这样一折腾，二十多分钟又过去了。
日置益一再提议，就第二、三、四条进行会议。这三条内容就是允许日本国臣民在南满洲及东部内蒙古，垦荒、经商、办工厂和采矿。日本的目的，就是向东北和东蒙古大量移民，为将来扩大侵略寻找机会。不过在日置益的口中，却是中日互惠的好事：“日本地狭人稠，东三省及东蒙古却地广人稀，若使日本移民到东三省不受限制，正是互相调剂，各得其益。”
陆征祥回道：“此地风气未开，教育又未普及，风俗习惯，各不相同，现在杂居易生误会。将来民智日开，教育普及，自然可以开放杂居，现在为时尚早。且贵国气候温和，东省寒冷，前我在俄国，见俄人只有往南迁居，没有见南方人往北来者。”
曹汝霖又补充道：“中国山东人往东三省者，都是春往冬还，亦是为此。”
日置益笑着对曹汝霖道：“曹君曾在日本，应知北海道寒冷程度，与东三省不相上下，但我国人往北海道去的亦不在少数。”
陆征祥依旧不答应：“目前我国尚未收回治外法权。贵国治外法权未收回以前，亦不许外人内地杂居。”
中方坚持不肯让步，日方则陈述种种好处，双方辩论得口干舌燥。于是陆征祥道：“我有些饿了，诸位想必也饿了。润田，快上茶点。”
于是再上甜点，陆征祥则介绍甜点的制作和典故。等吃完甜点，已经六点多，于是会谈结束。
第二天上午，陆征祥和曹汝霖带着会谈笔记去见袁世凯。袁世凯听说一下午只谈了一条，很满意，尤其对陆征祥拖延时间的手段大加赞扬，对接下来的谈判他也有具体指导意见：“接下来的这三条，日本人都是把南满与东蒙一起并说，这是浑水摸鱼，东蒙地位与南满不同，你们要注意此项。第二条说日本国臣民在南满洲及东部内蒙古，盖造房厂，或为耕作，可取得土地租借权或所有权。租借权尚不可许，所有权有碍国土完整，不能允准。第三条，日本人要求在南满洲及东部内蒙古，任便居住往来，并经营商工业等各项生意。任便往来怎么行得通，漫无限制，各国援引，万不可行。”
陆征祥回道：“总统的指示已经在批注中注明，我和润田都谨记在心。以后每次会谈结束，我或者润田都来面请总统指示。”
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