哲伯、速不台追阿拉哀丁至里海西岸，借口钦察部（突厥族，地在黑海、里海间）收留蒙古叛人，十七年，逾太和岭（高加索山），渡阿速海峡，进攻钦察部。钦察酋长霍滩战败逃入俄罗斯境，向女婿哈力赤国主穆斯提斯拉夫求救。哈力赤国主遣使约计掖甫国主、扯耳尼哥国主等共御蒙古军。诸国主至计掖甫大会，推计掖甫国主迷思启斯拉夫为盟主，并请物拉的迷尔国主攸利二世出兵援助。俄罗斯联军八万二千人，自帖尼博尔河、特尼斯特河以至黑海东北，分南北两军迎击蒙古军。南军计掖甫、扯耳尼哥等部，北军哈力赤、钦察等部。哲伯、速不台先败北军，又败南军，俄罗斯兵士十死八九，全国大震。蒙古军西至帖尼博尔河，北至扯耳尼哥城，不再前进。十七年冬，经里海北部归国。
二十年，铁木真至和林行宫，分封四子，长子术赤得康里、钦察、花剌子模故地，次子察合台得锡尔河东、西契丹、畏兀儿故地，三子窝阔台得叶密尔河（伊犁河）流域乃蛮故地，四子拖雷得和林山脉、斡难河间蒙古本部地。蒙古惯例诸子成年，分家畜财物，离父母自立门户，最后财产留给幼子，因此拖雷分得蒙古本部土地及最精锐将士十万一千人。后来合汗继承权转入拖雷的子孙，原因在此。
二十二年，铁木真率大军驻六盘山，准备灭金。十二月，发病死。归葬外蒙古肯特山南起辇谷。
铁木真是人类历史上少见的侵略者，他不仅具备着巨大的野心，同时也具备着巨大的武力来实现他的野心。原来蒙古游牧人习惯了极寒极热的大陆气候，生活朴野，不畏劳苦，幼年熟练骑射，把掠夺看作生活中极重要部分。信奉萨满教，认人死是往生别一世界，生活与现世无异，死并不可怕。这些条件，使蒙古人成为最能战斗的军士。
长城外游牧种族的勃兴，首先必须经过团结统一的程序。可是团结统一在部落和氏族间极难实现，彼此相互杀掠，结成不解的深仇，已是团结的大障碍，再加中国统治者一向采用离间、愚弄及武力摧残政策，务求那些游牧部落永远过着愚昧原始生活，无力侵入中国。金对蒙古，起初也就是这样。由于完颜璟以后，全国内部腐朽不堪，统治力逐渐衰弱，这给铁木真最好的机会去统一蒙古诸部。铁木真不只依靠武力战胜强敌，主要的还在善于招诱别部人来归附，公平分配掠夺物，这是他完成统一事业的基本条件。在他指挥下，掠夺范围扩大了，掠夺兴趣增浓了，被征服部落大量加入掠夺队伍。仅仅拥有宿卫八十人、散班七十人、骟马七十二匹的铁木真部长，二十余年间，成为征服广大地域的成吉思大汗了。
铁木真的战术，首先是从多方面了解敌国的内情，不十分明了敌情，决不冒险进攻。他利用敌国投降分子，知悉对方的弱点，先送劝降书威胁，令纳贡降服。否则大军分路如狂风暴雨样进击，屠杀乡村人畜，使城市孤立，城外筑长垒，驱俘虏立前线，蒙古军在后督战。对守城人或甘言劝降，或伪败诱敌，施行各种诡计，必达大屠杀大掠夺目的，才满足贪欲。同时铁木真敢于攻击的国家，无不政治昏暗，内部散乱，充满败亡的因素。久受虐待的人民，仓猝被暴君驱迫与极度凶悍的蒙古军战争，无数生命在侵略者的马蹄下牺牲了。
（二）窝阔台时代
（甲）窝阔台灭金攻宋（一二三一年—一二四一年）
铁木真在世时，指定窝阔台（蒙古太宗）为继位人。铁木真死后，拖雷监国一年，窝阔台自西域封地归蒙古，诸王百官大会克鲁伦河，推举窝阔台为合汗。窝阔台三年，亲率大军伐金，拖雷、蒙哥（拖雷长子）从军。六年，灭金。七年，命皇子阔端、曲出分路伐宋。
（乙）拔都西征（一二三五年—一二四一年）
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