大个子老鼠和小个子猫去外国旅行。
他们来到一个小镇，小个子猫立刻被一只玩具猫吸引住了。它比小个子猫高、胖，毛茸茸的可爱极了。但它不是卖的，而是飞镖游戏的奖品，谁能连续三次射中红心就能得到它。
小个子猫对大个子老鼠说：“连续三次射中靶心，这也太难了。”
但大个子老鼠说：“总该试试吧。”
小个子猫从熊老板手里接过三支飞镖。
她扔了一次……两次……三次，没有一支射中靶心。
大个子老鼠说：“我来试试。”
一次……两次……三次，三支飞镖全中靶心！
小个子猫欢呼起来，熊老板傻眼了，他只好让小个子猫抱走了这个超大的玩具猫。
小个子猫抱着大玩具猫在街上走，把行人们的目光全都吸引过来，感觉好极了。
但不一会儿她就累了，把玩具猫交给大个子老鼠抱。
阳光很强烈，大个子老鼠很快就汗流满面。
小个子猫说：“要是冬天就好了，抱着绒毛玩具会很暖和。这样吧，我把玩具猫寄回家去，继续旅行也方便。”
他们找到邮局，但工作人员说，寄这么大的玩具猫邮费会很贵。“寄一个的钱，你回家以后可以买十个。”
那就不寄了吧，大个子老鼠只好仍然汗流满面地抱着玩具猫。
接下来他们要坐车前往另一个美丽的小城。
但售票员提醒小个子猫：“你们必须买三张票，因为这个玩具猫比你高，比你胖，要占一个人的座位呢。”
怎么办？小个子猫和大个子老鼠大眼瞪小眼。
小个子猫叹口气：“看来只好把玩具猫还给熊老板了。”
但大个子老鼠说：“你可以跟玩具猫拍张照，回去以后就能让大家相信，你曾经有过这样一只好大好大的玩具猫。”
于是，大个子老鼠举起相机——咔嚓！
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