最后，在广岛协助明治天皇的陆军总长山县有朋的间谍们，企图用一张由山县签署的可在十一年后兑现的六千五百万美元面值的期票，贿赂斯托塞尔的三名军官。据说为了这笔巨款，那三名军官把俄国布雷区的示意图交给了日本接头人。该图是否送达了旅顺港外的乃木将军，该图是否有助于攻下城堡，是有争议的。事实是，在 1904年12月6日，当战争已进行了九个多月而波罗的海舰队正驶近中国海时，乃木将军下令对旅顺港外二百零三米的高地发起第三次总攻。在以前的冲锋中，他曾看到他的两个亲生儿子倒在他的望远镜前面。现在他终于看见了日本旗子升起在高地之巅，知道旅顺港之战已经结束。从山顶可将海港尽收眼底，还有一条路能够轻易地登上一个山脊，然后通往旅顺港要塞的墙脚。俄国舰队陷在从该山脊射击的日本野战炮和在海湾之外等待的日本战舰之间，除一艘军舰以外，全被击沉。
1905年元旦，斯托塞尔断定他坚守的阵地在战略上不再有用，在战术上不复能守住，于是交出仍在其指挥下的二万五千人和五百门大炮。他后来受到俄国人的军法审判，被判死刑，但这个判决变成了徒刑，因为他在法庭上坚称他被出卖了，并且说服了法官。
这次贿赂的奇怪结果，后来由美国外交官珀斯特·惠勒做了叙述，他认识叛徒中的一人，亲自调查了整个事件。在1915年，事件发生十一年后，陆军实力派人物山县不打算请求天皇为一座丢失了两万日本人生命的城堡支付六千五百万美元。于是当第一名俄国军官于1915年在长崎露面时，山县派人从背后向他开枪。这个外国流浪汉的死，只得到长崎一家报社在其一期报纸上刊登的三行讣闻。珀斯特·惠勒认为，第二名俄国叛徒被日本间谍在俄国某地干掉了。第三名叛徒把他的期票委托给一个英国财团保管，后者为付款结算跟日本政府进行了多年交涉。山县在文件上的毛笔签名，经专家们鉴定是真实的，而且引出了日本政府的抗辩解释，说明它为什么是伪造的。1921年，当日英关系由于战后和会上的冲突而开始恶化时，这个财团开始认真地索要款子。接着，突然，第三名俄国叛徒，唯一的重要证人，在瑞士人间蒸发了。
在1904年占领旅顺港并歼灭俄国的亚洲舰队之后，日本海军大将东乡平八郎在所剩的短时间内，能够转而重新部署，迎战波罗的海舰队。燃料问题迫使沙皇的舰船从印度支那金兰湾的友好的法国港口直驶海参崴补给站。东乡在对马海峡等待他们，此海峡在日本与朝鲜之间的水道中分隔了两个小岛。当俄国战舰从狭窄水域呈单列出现时，东乡的舰队在其队列正前方的航线上成直角拦截，以舷侧炮开火。当战斗结束时，俄国几乎损失了其整个舰队，包括二十艘主力舰沉没，五艘被俘，一万八千名水兵中约有一万二千人溺毙。日本仅损失三艘鱼雷艇和一百一十六名官兵。当灾难的消息传到俄国时，它推动了托洛茨基1905年的流产的革命。
和平的代价
俄国一旦吃下了灾难和过于自信的苦果，西奥多·罗斯福便提出调停战争。明治欣然接受了提议。日本虽有胜利的表象，但它面临一场内部危机。它在旅顺港损失了两万人，两个月后在满洲首府奉天又损失了差不多同样的人数。更重要的是，其年轻的经济在内外战争债务的压力下快要崩溃了。它必须寻求体面的和平，而当罗斯福总统在新罕布什尔的朴次茅斯首次招待这两个交战国家的使节时，日本的所得似乎足以使这场战争是划算的。但俄国谈判代表谢尔盖·维特伯爵很快就感到日本人比他更热衷于立即媾和。他的态度一点点地强硬起来，而到谈判结束时，日本人放弃了他们最需要的东西，即现金赔款，改而接受了在朝鲜、旅顺和关东半岛的无可争议的霸权，以及南满的俄国铁路和公共事业用地。
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