这个泡沫，始于日元大幅度流入，破裂于日元大幅度流出东南亚国家之日。
国际货币基金组织和国际清算银行的数据显示，1996年到1999年间，日本银行在五个发生危机的国家减少了474亿美元的贷款，1995年到1999年间，在东南亚地区总共减少1925亿美元的贷款（大部分在新加坡和中国香港）。正是日本银行的撤贷，制造了东南亚的急剧信用紧缩，成为东南亚金融危机的重要导火索之一。
那么“之二”呢？
原来自从20世纪90年代以来，国际金融界就有个名词，叫作“日元套利资金”。
其背景是日本进入经济大萧条后，为了刺激经济，日本政府将利率不断调低。1991年——1995年，日本银行先后9次调低官方利率，共降低5.5个百分点。1999年，日元的利率已经降低为0.5%，算上通货膨胀率，日元的利率实际上是负的，贷款成本低到没有，甚至只要借钱了，就等于赚到了。
在这种情况下，大批国际职业投资者，尤其是来自华尔街和欧洲的躲躲藏藏的众多金融大鳄，从日本的银行借出日元，在其他国家进行投资（也许，将其称作投机更加合适）。
加上自发从日本流出的巨量流动资本，两股力量聚在一起，规模惊人，甚至可以在世界任何地点掀起惊天动地的金融巨浪。
1997年，日本因为自身银行系统的危机，在先前大笔投资东南亚并且制造了巨大泡沫的基础上突然撤资，造成了东南亚急剧的通货紧缩局面。
在这样的背景下，以索罗斯为代表的国际投机资本，以本身资本加上裹胁的巨量“日元套利资金”，先将泡沫尽力推高，然后突然出逃，直接捅破了东南亚经济泡沫。
获取巨额利润后，索罗斯们打着饱嗝回去了，IMF（国际货币基金组织）和WC的弟弟WB（WorldBank，世界银行）夹着皮包来了。
为了恳求IMF和世界银行救助已经乱作一团的经济，东南亚、东亚各国和地区含恨接受了屈辱的条件，其核心就是将国家金融主权拱手相让，送于IMF和世界银行背后的大老板，就是欧美资本。
以排外、自立著称的韩国为例，谁能想象其金融行业主导权早已归属他人？1997年以前，韩国政府规定外资对韩国银行的持股比例不得超过4%，这个比例，在中国的证券市场，连举牌都不够格。
金融危机后，一切全变了：2004年9月末，韩国普通银行的外国人持股率达到59.2%（1997年末为16.4%）；1997年末，外资银行资产占韩国国内存款银行总资产比率为8.5%，到2004年末上涨为22.4%，外资银行的总资产规模达到270兆韩元。
韩国最大的几家银行中，第一银行、外换银行、韩美银行、新韩控股、汉拿银行被美欧资本控制的股份均至少超过一半，而韩国最大的银行——韩国国民银行70%的股份被外资控制。
经过金融危机的洗礼，大伙儿都明白了一点：控制了一国之金融业，即控制了这个国家的经济。如此看来，青瓦台（韩国总统的办公地点）的主人——那位名义上的总统，不过就是欧美资本家的半个家奴而已。
哈韩的同学如果一时接受不了这个事实，请看下面的公开资料：
金融危机以后……韩国制订了《外国人投资促进法》，金融（银行、证券、保险等）市场完全向外资开放，取消了外国人对金融企业投资所占股份的比例限制。
外资占韩国银行市场的比重立刻直线上升：1998年为6%，次年便翻了一番，2004年达到33.7%，7年里竟增长了5倍，而在韩国最大的几家银行里，外资则占了60%-70%的股份。
2005年底，韩国证券市场中外资比重占39.7%，在世界经济最发达的33个主要国家里居第八位，比这些国家平均比重高出11个百分点。
在保险市场上，外资所占份额也在2004年底达到了16.5%。
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