据又一说：大本金刚界曼荼罗，有二十八会；现所译者六会；然则今之九会曼荼罗云何？此乃以理趣会，降三世羯磨会，降三世三摩耶会，为后来所加者；而不空所译之《金刚顶经》，不出于六会。但自他一方言之：后加之三会，究在二十八会大本曼荼罗之中；除六品外，概括二十二会而为三会降三世羯磨、降三世三摩耶二会，概括十会；理趣会概聒其余十二会；故九会之中，已具二十八会全体者也。又以传于日本之曼荼罗言之：弘法大师所传，为此九会曼荼罗；台密之慈觉大师所传，单为羯磨会之曼荼罗。盖此羯磨之三十七尊，实为曼荼罗之根本；故虽属一会，而其理得包罗全体。即《十八会指归》所谓“瑜珈教十八会，或四千颂，或五千颂，或七千颂，都成十万颂；具五部四种曼荼罗、四印；具三十七尊、一一却具三十七，乃至一尊成三十七，亦具四曼荼罗四印；互相涉人，如帝释网珠，光明交映，展转无限”是也。
习俗相传，印度画曼荼罗于砂上，修法终则坏之，无画于纸帛者；又谓善无畏在印度，绘画现于空中；或谓金刚智既从龙智受两部曼荼罗者；而龙智南天铁塔所传之本，为绘曼荼罗，是印度早已有之；或谓不空自龙智所传之本，实似始于震旦；特彩色曼荼罗，经中早有此说。据日本所传，弘法大师之说：则彩色曼荼罗，当以惠果阿阇梨，传于弘法者为嚆矢。兹试就金刚界羯磨会三十七尊之事一言之：羯磨会曼荼罗，中央有五大月轮；其中轮之中台，为大日如来；从大日如来，现四佛于东西南北四方：东方为阿閦；南方为宝生；西方为阿弥陀；北方为不空成就；此五如来之四方，各有四菩萨；大日如来前，有金刚波罗密菩萨；右有宝波罗密菩萨；后有法波罗密菩萨；左有业波罗密菩萨。又阿閦如来前，有金刚萨堙；右有金刚王；左有金刚欲；后有金刚善哉菩萨；宝生如来前，有金刚宝；右有金刚光；左有金刚幢；后有金刚笑菩萨；阿弥陀如来前，有金刚法；右有金刚利；左有金刚因；后有金刚语菩萨；不空成就如来前，有金刚业；右有金刚护；左有金刚牙；后有金刚拳菩萨。以上五佛二十菩萨：加于此者，其内四供养：则有金刚嬉戏、金刚鬘、金刚歌、金刚舞四菩萨；外四供养：则有金刚焚香、金刚华、金刚灯、金刚涂香四菩萨；外加金刚钩、金刚索、金刚锁、金刚铃四摄菩萨，凡三十七尊。其外部别有外金刚部诸神；兹略之。
善无畏、金刚智互传胎藏、金刚两部此说出于海云《师资相承血脉记》；印度元无两部之称，两部之称始自中国；约在不空、惠果阿阇梨之时，善无畏受那烂陀寺达摩掬多之传；时掬多年已八百岁；金刚智在锡兰受龙树菩萨弟子龙智之传；时龙智年七百余岁；此等传说，俱近怪诞；以当时印度佛教，极受婆罗门教之影响，遂至于此。善无畏来自北方，金刚智来自南方邂逅于秦；不空所译《金刚顶瑜珈三十七尊出生义》有“金刚萨埵得之数百年，传龙猛菩萨；龙猛菩萨受之数百年，传龙智阿阇梨；又住持数百年，传金刚智阿阇梨”之语，但此非面受弟子之意，仅为数百年而传于某之说而已；至各活数百岁，似后世臆造之说；达摩掬多八百岁之说，始自李华所撰无畏碑文。各以其学授不空金刚；即阿目佉跋折罗，金刚智弟子也。此殆为事实也。
就密教相承之历史言之：所传怪奇之说极多；有谓善无畏与金刚智，同门受教；达摩掬多与龙智，同人异名。有谓《大日经》大本有十万偈；其次之大本有四千偈；略本有三千五百偈；中国所译，其略本也。又谓《金刚顶经》广本无量俱胝；其次之大本有十万偈；略本有四千偈；金刚智所译，亦其略本也。事载《金刚顶经义决》有三卷，今唯上卷存。盖此书乃金刚智之说，不空所记录者也。兹揭其说如下：
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