洞里充满一种昏暗、令人昏昏欲睡的光，所以，他们在这里不需要地底人那盏奇怪的灯笼了。地面长满了某种苔藓，很软，还长出了许多奇形怪状、分很多叉、高度像树，但松软得像蘑菇一样的东西。这些东西彼此距离太远，无法形成森林，倒像个公园。洞穴里的光（灰绿色的）似乎来自这些东西和苔藓，光线也不够强，照不到洞顶，洞顶一定在上方非常高的地方。穿过这个温和、柔软、令人昏昏欲睡的地方，他们被迫继续前进。这里弥漫着非常悲伤的感觉，不过是一种平静的悲伤，像轻柔的音乐。
他们经过的路上，有好几十只奇怪的动物躺在草皮上，究竟是死了还是睡着了，吉尔也看不出来。它们的样子大部分像龙或蝙蝠一类的生物，泥沉沉也不认得当中任何一种。
史瓜问守卫队长：“它们是在这里生长的吗？”对有人跟他说话，守卫队长似乎很惊讶，不过他还是回答：“不是。这些野兽是自己从裂缝或洞穴钻下来或掉下来的，离开‘上界’，进入地底王国。落下来的很多，返回阳光之地的很少。据说，它们会在世界末日时醒来。”
说完之后他的嘴像盒子一样关上，在这无比寂静的洞穴中，孩子们感觉不敢再说话了。地精的光脚踩在深厚的苔藓上没发出一点声音。没有风声，没有鸟叫，也没有水声。那些奇怪的野兽也没有呼吸声。
他们走了好几里路，来到一堵岩壁前，岩壁上有个通向另一个洞穴的低矮拱门。不过，这个入口没有上一个那么糟，吉尔不必低头就能走进去。他们进到一个狭长的洞穴里，它的形状和大小跟一座大教堂差不多。这里躺着一个巨大的人，正在熟睡，他巨大的身体几乎占满了整个洞穴。他比任何巨人都要高大得多，他的脸不像巨人的脸，而是高贵又俊美。他的胸口在一把垂到腰部的雪白胡须下轻轻地起伏着。有一束纯净的银光照在他身上（没有人看见光从何而来）。
“那是谁？”泥沉沉问。已经很久没人说话了，吉尔诧异他怎么有这个胆子。
“那是时间老人，他曾经是上界的国王。”守卫队长说，“如今他落入了地底王国，躺在那里梦着所有在上界做过的事。沉落的很多，返回阳光之地的很少。他们说他会在世界末日时醒来。”
出了那个洞穴，他们又进入另一个，接着又一个，直到吉尔数不清到底有多少个为止。不过他们一直在走下坡路，每个洞都比前一个洞低，直到你一想到在你上方的土有多重多厚，便感到窒息。最后，他们来到一个地方，守卫队长命人重新点亮那盏阴郁的灯笼。然后他们进到一个宽阔又黑暗的山洞，除了前方有一条浅色的沙滩伸进平静的水里，他们什么也看不见。水边有个小码头，码头旁泊着一艘有许多桨的船，但是无桅杆也无风帆。他们被带上船，带到船头，在划船者坐的长凳前有一片空地，沿着舷墙内侧安设有一排座位。
“我想知道一件事，”泥沉沉说，“有没有人从我们的世界——从上面的世界——我的意思是，从前有人这样旅行过吗？”
“在白沙滩上乘船的很多，”守卫队长回答，“而——”
“是的，我知道，”泥沉沉插嘴说，“返回阳光之地的很少。你不必再说一遍。你是个死心眼的家伙，对吧？”
两个孩子紧紧挨在泥沉沉左右两侧。他们还在地面上的时候，都认为他是个扫兴的人，但是在这底下，他似乎成了他们唯一的安慰。随后，那个苍白的灯笼被挂在船中央，地底人坐到船桨旁，船开始移动。灯笼只能照到很近的距离。向前望去，他们只看见平滑、黑暗的水，逐渐没入一片绝对的漆黑中。
“噢，我们会怎么样？”吉尔绝望地说。
“别灰心，波尔，”沼泽怪人说，“有一件事你必须记住。我们回到了正确的路线上了。我们该到废城底下，我们正在它底下。我们是按着标记在走。”
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