七月壬寅日，等到一切安排就绪，明帝登上东征的龙舟，打算亲征为满宠助声势。得知明帝即将出征的满宠，募集数十壮士折断松枝为火炬，在其上灌上麻油，在深夜时在上风处放火，烧毁东吴攻城器具，当场射杀孙权侄子、也是曹操的侄外孙的孙泰。由于魏将张颖等拒守力战，造成围攻新城多日的东吴军队陷入难以破城的困境中，士气日益低落。得知明帝亲率大军已经不远，加上吴军中士卒多有患病情况的大帝，当即宣布撤退。得知情况的孙韶也停止进军广陵等地，随后撤退。三路大军只剩陆逊这一军继续战斗。
陆逊认为大帝已经撤军回建业，当下没有什么可担忧的，心想不能一事无成的回去，必须有灵变的计划后才能退兵。与诸葛瑾共同磋商，按原计划由诸葛瑾率水军、陆逊率陆军向襄阳进攻。魏军见到往日忌惮万分的陆逊到来，马上回城关门防守。陆逊与诸葛瑾按照计划进军前行，一路上虚张声势，让魏军不敢出城发动进攻。
前进至襄阳西面八百里远的白围后，对外扬言在此地狩猎，暗中分兵给将军周峻、张梁等前往攻打江夏、新市、安陆、石阳等地。这些地方见到吴军，无不赶紧丢下手上的东西奔逃入城，大量涌入之下使得城门顿时无法紧闭，魏军不得已只好杀死百姓，才得以关上城门。一路上吴军斩杀、俘虏达千余人之多，随后与陆逊会合。
陆逊下令对所有俘虏好生看待，厚加慰劳，严禁士兵擅自侵扰。凡是带家眷前来之人，派人前往照看料理。甚至有曹魏百姓受到感动倾慕，转而携家带眷前来归附，甚至邻境地区的人们听到消息也心向陆逊前来。魏国江夏太守逯式，兼领当地兵马，向来是吴国边境上的心腹大患，可惜与魏国老将文聘的儿子文休一向处不来。听说这一情况的陆逊，决定好好利用两人的矛盾，假装给逯式回信同意他归降。让吴军刻意把信放在两国边界上，让曹魏士兵可以看见。此后逯式声望下降，部下再也不亲近依附。
三路吴军撤兵后，曹魏群臣认为司马懿还在西边和诸葛亮对峙，车驾可以西幸长安为之助长气势，明帝却说：「孙权大军已经撤回，诸葛亮孤军无援、难成气候，大将军司马懿足以抵挡，我没有什么忧虑。」事实上诸葛亮东进的道路受阻于司马懿，从渭水前进的路线上又有郭淮阻挡，移军攻取大散关、陇城等地，想要回师进攻司马懿。
八月，建业城内，由于坚称必会成功，让大帝提拔诸葛恪为抚越将军、领丹阳太守，拨给他手执棨戟的骑兵三百人，更在授官仪式完毕后，特意命令摆好仪仗，兴作鼓吹，引导簇拥他回家。诸葛恪受命到任后，采用武力围困与招抚并用的方针，发放公文给四郡所辖属县的长官，命令各郡严守疆界，严肃法纪，先前归顺的山民，一律设屯聚居。调集各路将领，派兵据守险要峪口，修筑围困工事，不与山越交兵，令士兵全部抢收田野成熟的稻榖。山越今年该采收的粮食遭到抢收，去年的粮食也吃完了，许多人因为饥馑而被迫出山归降。诸葛恪下令：「山民扬弃恶习，接受教化，应当安抚。迁到外县的山民，官府不得随便怀疑，加以拘禁。」其中山民领袖周遗，过去有横暴为恶的记录，如今困迫无路、只好出山，依然有伺机为乱的想法。臼阳县长胡伉知道后将他绑送到郡府，诸葛恪认为他违反自己下达『不得拘禁山民』的教令，下令将他斩首。许多山民听说胡伉被杀的经过，终于知道官府只是想让大家出山，没有别的意思，大批山民扶老携幼，纷纷归降。
尽管蜀汉方面多次挑战，无奈曹魏就是不出兵。诸葛亮派遣虎步监孟琰驻武功水北，适逢水涨，阻断两地间的联系。司马懿见状，认为有机可趁赶紧出兵进攻。诸葛亮当然不会放任孟琰被攻下，一方面派兵赶紧架桥，一方面让弩兵向司马懿的部队密集射箭，眼见攻打吃力、浮桥又快架好的情况，曹魏方面只好选择撤退。
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