高山族分成许多部落，部落成员被叫做『弥鳞』，日常的劳作以性别、年龄、强壮程度分工，男子负责上山狩猎、下海捕鱼、保卫部落、守护财产的工作；妇女、儿童在部落的管辖范围内采集树种、野果、植物根茎，帮部落成员准备饭食，烤肉，平日大家一起吃饭，平均分配食物。部落中地位最高的是酋长，即使如此氏族内完全平等，酋长的住处与众人相同都是石房，在房子周围围上一圈木栅栏，酋长房中唯一不同就是摆着许多人头骨。按照当地习俗，室内陈列的人头骨越多，表示杀死的敌人越多，主人的本领也越大，更受到敬重。部落中没有法律，向来按习惯来处理问题，一旦有事就召开部落会议商议解决。
在高山族人的帮助之下，东吴军队开始在夷洲屯住，卫温等人教导有关耕种生产技术和铁器铸造等技术，渐渐相处融洽。但是水土不服的原因，许多吴军士兵陆续生病，虽然有当地人帮忙医治，奈何与东吴的医术相差过多，加上出发前带来的药物也快用完，以至于死去的人越来越多，卫温两人商量后决定返回吴国，高山族人中有的愿意跟从前往吴国，和夷洲人洒泪作别后，带着数千吴国士兵和高山族人扬帆返回。
不料回到东吴后，见到只有几千高山族人，又折损众多东吴士兵，勃然大怒的吴王以『违诏无功』，意即违背诏令、劳财伤民、无功而返等罪名，将两人投入监狱后下令诛杀。
去年让李严、改名李平率领江州两万部队来协助汉中防务后，终于有更多底气可以发动再次对曹魏作战，让李平统管汉中防务并督运粮草后，下令出兵包围在屯驻祁山、由贾嗣、魏平所率领的魏军，并以木牛流马运输粮草，供应前线。
什么是木牛、流马？
木牛者，方腹曲头，一脚四足，头入领中，舌着于腹。载多而行少，宜可大用，不可小使；特行者数十里，群行者二十里也。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛秋轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。载一岁粮，日行二十里，而人不大劳。
流马尺寸之数，肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分，左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分，后杠与等。版方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸，每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸，前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分，八孔同。前后四脚，广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。
由此可见木牛腹部是方的，有四只脚，能搭载很多物资占用空间却小。人走六尺相当于木牛走四步。每天能行走二十余里。流马则是肋部长度有三尺五寸，有二寸两分后，形制如同真马一般。
为什么要制作这两种器械呢？诸葛亮心知蜀汉如果想要取得伐魏的胜利，保证粮食的供应就成为重中之重，褒斜道的崎岖险阻，增加运输上困难，考虑到这些问题的他，一方面采取分兵屯田的办法，减少从成都方面运粮的需求，另一方面『推已意做木牛流马』，以此来解决军粮运输问题，藉以保证前方粮食的供给，可见他对于蜀汉的弱点与强项是了解非常透彻的。
出兵前又使出一手，诱降曹魏境内的鲜卑领袖轲比能。为什么他这么有把握呢？就要从与曹魏恩怨开始。
轲比能出身鲜卑支部，因为他作战勇敢，执法公平，不贪财物，被鲜卑民众推举为大人。统率下的部众，战守有法，战斗力相当强大，自从曹操北征后就进贡表示效忠。
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