丘吉尔和随行人员乘坐2架“空中霸王”式运输机飞抵马耳他。在罗斯福总统到来之前，英、美两国最高军事领导人——英帝国总参谋长艾伦·布鲁克、美国陆军参谋长乔治·马歇尔及艾森豪威尔将军的参谋长比尔德·史密斯先就欧洲盟军的战略问题举行会议。
面临着胜利，英美军方领导人却各执己见，会议几乎破裂：马歇尔将军支持艾森豪威尔将军的扩大正面战略，即肯定蒙哥马利担任主攻的同时，必须保证其南翼的安全。其实也就是允许布莱德雷的第12集团军群和德弗斯的第6集团军群发动助攻。英国人则坚持说，只要蒙哥马利从北面渡过莱茵河、直捣北德平原就行了。最后由于马歇尔强烈要求执行艾森豪威尔的计划，英国人被迫妥协，但要求艾森豪威尔保证北面的进攻为主攻，而且要在彻底歼灭莱茵河以西德军之前就过河。
这样激烈的争执是丘吉尔没有料到的。但与解决这些争执相比，丘吉尔更希望罗斯福总统能早日到来，制定两国在雅尔塔会议上的共同政策。
2月2日9点35分，罗斯福总统乘坐的“昆西号”巡洋舰缓缓驶入马耳他瓦莱塔港。午饭前，丘吉尔首相在女儿萨拉和外交大臣艾登的陪同下登上“昆西号”。看到罗斯福，丘吉尔不禁暗暗一惊。只见那个著名的“罗斯福式宽下巴”消失了，罗斯福总统面色枯槁，只有两片松弛的皮肤毫无生机地挂在腮上。不仅是丘吉尔，马歇尔将军和美国海军作战部长欧内斯特·金海军上将见到罗福斯总统消瘦的面庞也大吃一惊。
丘吉尔想跟罗斯福好好讨论一下东欧的政治问题、战后德国问题和波兰等问题。罗斯福对这几个话题却避而不谈。虽然在晚宴上两国首脑也提及这些问题，但仅仅是泛泛而谈，没有深入讨论。英国外交大臣艾登对此大感失望，丘吉尔更不用说了。
罗斯福身体状况恶化
1945年2月2日晚，英国首相丘吉尔和美国总统罗斯福一起前往马耳他的卢卡机场。23时30分载着英国、美国首脑和政府随员的20架美制C-54“空中霸王”式运输机和5架英制“约克”式运输机腾空而起，向东飞去。他们将飞到苏联克里米亚的雅尔塔，与苏联部长会议主席斯大林会晤。
丘吉尔满心不安，在之前的马耳他会议上，他没有从罗斯福口中得到他想要的承诺。丘吉尔怀疑罗斯福是不是因为身体不适而影响了判断力，以至于对同英国一道遏制苏联不感兴趣。事实上，罗斯福总统的身体状况的确日益堪忧，两个月后就与世长辞了。
然而事情并非全部因为罗斯福的身体状况，丘吉尔是为英国考虑，罗斯福却得为美国考虑。他不可能罔顾美国自身利益，去为英国火中取栗。
与战争过后的国际秩序相比，罗斯福更关心眼下太平洋上的战事。
在太平洋上，美国军队已将日军打得节节败退。日本本土通往东南亚的海上生命线已被美国舰艇切断，本土正在遭受美国B-29型“超级空中堡垒”巨型轰炸机越来越猛的轰炸。美国军队很快就要在日本的冲绳岛登陆，拉开进攻日本本土的序幕。罗斯福不应再担心战局出现反复，但是日军的疯狂表现让罗斯福忧心不已。
日本人发明了“自杀式”攻击，组织起“神风特攻队”，驾驶装满炸药的飞机撞击美国军舰。发了疯的日本大本营竟喊出“一起玉碎”的口号。
据美国参谋长联席会议估计，如果美国在日本本土登陆并征服日本，至少要付出伤亡120万人的代价。罗斯福要为这129万美国青年的生命考虑，所以他需要斯大林帮忙，出兵中国东北，消灭有百万之众的日本精锐之旅关东军。而丘吉尔考虑的只是维护英国在东欧的影响和它庞大的殖民帝国，罗斯福并不希望用美国士兵的生命换取大英帝国的辉煌。罗斯福不想给斯大林留下英美两国联合起来向苏联施压的印象。
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