开罗会议结束后，罗斯福和丘吉尔便于1943年飞到伊朗首都德黑兰。美国代表团到达德黑兰不久，斯大林马上就向罗斯福表示友好的姿态。苏、美、英三国在德黑兰都有使馆，苏联和英国使馆都设在市中心，近在咫尺，而美国使馆离它们有一段路。
斯大林通过美国驻苏大使哈里曼告诉罗斯福总统：苏联的情报机关已经获悉，德国党卫军保安局要在德黑兰会议期间暗杀三巨头，尤其是罗斯福。苏联情报人员发现，德国党卫军突击队的头目之一奥托·斯科增努正着手执行一项秘密计划，代号为“远扑”。此人在两个多月以前曾把被囚禁的墨索里尼营救出来。
斯大林说，在这个斯科增努的指挥下，6个德国特务作为“远扑”行动的先头部队已经到达德黑兰附近。斯大林因此建议罗斯福总统在苏联大使馆内找一所单独的别墅住下来。罗斯福接受了斯大林的邀请，于11月28日搬进了苏联大使馆内。
11月28日是星期天，德黑兰天气极好。下午3时，罗斯福正在卧室休息，卫士赖利报告说，斯大林元帅正向这里走来。罗斯福迅速坐上轮椅，进入他那宽敞的客厅。两人开始会谈，在场的只有两名译员。
罗斯福问斯大林有关苏德战场的进展情况，斯大林对形势做了如实介绍，说情况不太好。罗斯福说，德黑兰会议上将要讨论的主要问题当中，就有关于迫使德国从东线调走30至40个师的措施问题。斯大林表示赞同。
在谈到法国问题时，斯大林批评戴高乐将军不现实，因为戴高乐只能代表象征性的法国灵魂，而真正的、实际的法国正在贝当的领导下与德国狼狈为奸。斯大林说，戴高乐在行动上表现得好像一个大国的元首，而事实上他能指挥的只是很小的一点力量。
罗斯福总统同意斯大林对法国的看法，并且说参加过贝当伪政府的法国人，都不应被允许再担任法国胜利后新政府的职务。
这次谈话并不长，下午4时苏联大使馆的会议室内，三巨头第一次正式会议开始。
客套之后，进入正题。罗斯福概述了美国对战争的看法。他说，美国受太平洋战争的影响更为直接，美国军队肩负着这一地区的主要重担，当然也得到了澳大利亚和英国军队的支持。
美国海军设施的大部分在太平洋，在这一地区一直保持着100万人左右。盟军在太平洋的战略是以消耗战为原则。美国现在击沉日本舰船的吨位，已超过日本的补充能力，这证明消耗战原则是成功的。在西面，美国的一个主要目标是保持中国继续作战，为此，有一支远征军准备从缅甸北部和云南省发起进攻。
关于欧洲战场，罗斯福说在这一年半多时间以来，他同丘吉尔举行过的前两三次会议中，所有军事计划的制定都是围绕着这样一个问题：怎样解除德国对苏联战场的压力。现已确定1944年5月1日为行动的时间。罗斯福还把从法国南部登陆计划通知了斯大林。
斯大林接着发言。关于太平洋战争，他说，苏联政府欢迎英美对日作战。
由于苏联军队被德国人缠得很紧，至今为止苏军还无法对日本作战。在德国最后被击败时，必要的苏联军队就可以调往西伯利亚东部。那时候，斯大林说：“我们就可以联成一条战线来打击日本。”
德黑兰会议的三巨头
斯大林详细分析了德军在苏德战场上的力量，认为苏军在前进中碰到的巨大困难之一是补给问题，因为德国人在撤退时破坏了一切。尽管前线的主动权总的来说仍然掌握在苏联人手里，但由于气候条件的限制，那些地区的攻势已经缓慢下来了。
然后是丘吉尔发言。他说，美国和英国很早就对横渡海峡战役的必要性表示同意，这次战役定名为“霸王战役”，目前正在调用同盟国共同资源和兵力的绝大部分。他和罗斯福都清楚地认识到，北非和意大利战役在性质上是次要的……第一次会议在这天下午7时20分结束。
从11月28日下午到12月1日三国元首举行了4天会谈。会议内容主要是研究并制定了对德国的作战方针，即开辟第二战场。
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