我们的所有事务也得在路上处理，我挂念外交大臣，他也在海上，并全速往跟我相反的方向前进。最紧急的事务是：我们是否要求苏联对日宣战。我已经给艾登先生发去如下电报：
在你启程前，你曾问参谋长：苏联对日宣战是否是我们的优先方案。参谋长认为：苏联对日本宣战当然是我们的优先方案，但需要强调的是，其条件是苏联自信（对日宣战）不会对他们现在和接下来的春天的西线战事有影响。
此后他们将赞成和反对的理由做了相当详细的罗列。两相抵消之后，他们强调避免俄国在西线溃败才是头等大事。
我接着给外交大臣发电报：
如果你们的会谈让你得出结论，应该让俄国准备对日宣战，那么需要考虑让美国而不是我国去向他们施加压力。
在他抵达莫斯科后，我又补充说明：
首相致外交大臣，
1941年12月12日
考虑到美国、中国显而易见的强烈意愿，我希望澳大利亚、俄国能加入反日阵营，如果斯大林感觉足够强大并决定对日宣战，那么你不要说任何阻止这一有利行动的话。考虑到我们能付出的不多，我们不能给他施加过多的压力。
第二天，我又致电：
最近在俄国前线的几次胜利也许会让斯大林更有意与日本作战。对我们有利的局面每天都在变化，你必须判断该在何时向他施压，并想清楚彼此想法差多远，有多难。
在航行中，我们很快收到艾登先生从莫斯科发来的一系列电报，其中讲述了他在抵达后所了解到的苏联对一些其他问题的看法。
在回程中，他自己将这些电报的内容归纳起来，做成了1942年1月5日的报告：
1942年1月5日
12月16日，我与斯大林和莫洛托夫的第一次会谈上，斯大林从他所认为的欧洲战后的边界开始，并特别提到了他对德国国境线的看法。他提议恢复奥地利的独立，并将莱茵兰从普鲁士分出，变为一个独立国家或受保护国，此外还可能建立一个独立的巴伐利亚国。他也提议东普鲁士应该交给波兰，而苏台德区将还给捷克斯洛伐克。他建议重组南斯拉夫，并从意大利分额外的地盘给他们；阿尔巴尼亚应重建为一个独立国家，土耳其可以占据多德卡尼斯群岛，作为交换，希腊可以占据爱琴海上对自己比较重要的岛屿。土耳其还可以占据部分保加利亚的区域，以及部分叙利亚北部的土地。总体来说，被占领的国家，包括捷克斯洛伐克以及希腊，都应该回到战前的国境线，斯大林也准备支持任何从英国向西欧——法国、比利时、荷兰、挪威和丹麦的登陆安排。而苏联的特殊利益方面，在尊重波罗的海各国、芬兰以及比萨拉比亚的前提下，斯大林希望恢复1941年德军进攻前的国境线。而“寇松线” 将成为未来苏联与波兰边界的基础，罗马利亚要在未来为苏联提供土地作为基地，作为补偿，他们可以收回当前被匈牙利占据的一片土地。
在第一次会谈的过程中，斯大林大体上同意德国需要补偿被占领的国家，特别是可以用机械来抵充补偿而不必用不受欢迎的现金赔偿。他也对战后“民主国家”之间的军事联盟感兴趣，并说苏联对欧洲特定国家在自愿的情况下加入这种联盟不持反对态度。
在12月17日的第二次会谈上，斯大林施压要求帝国政府承认苏联在未来的边界，特别是苏联吞并的波罗的海国家 ，以及恢复1941年苏联和芬兰之间的边界。他总结说，任何英苏之间的协议都取决于是否同意这点。对此，我向斯大林解释说，根据我们对美国政府的保证，帝国政府不可能在此时独自承认任何战后欧洲的国境线，但我回去后会和帝国政府、美国政府以及帝国海外自治领的各政府进行商议。这个斯大林认为是重要基础的问题，在12月18日的第三次会谈上进行了进一步讨论。
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