而俄国的第一要求就是，俄国在战争开始时所占领的波罗的海国家，最终应该被并入苏联。此外俄国还有很多关于领土扩张，外加无数的援助以及不可能的军事行动等条件。当我一读到电报，我就强烈地反对对波罗的海国家的吞并。
首相致掌玺大臣，
1941年12月20日
斯大林对芬兰、波罗的海国家、罗马尼亚的要求，直接违背斯大林已经签署的《大西洋宪章》 的第一、二、三条。当然，我们可以在没有美国首肯之下，或秘密或公开，或直接或间接地去同意这样的协定。然而现在还没到解决边界问题的时候，只有在我们赢得战争后的和会上才能商议。
2.签署协定的强烈愿望，绝不能导致我们做出错误的承诺。外交大臣的表现非常好，即使在离开莫斯科时没有任何成果也不必沮丧。俄国人仍要继续为生存而战，并将非常依赖我们的物资援助，而我们筹集物资非常艰难，要将这一点忠实地传达给他们。
3.我希望内阁能就以上问题与外交大臣沟通。毫无疑问，他的行为需要睿智和谨慎，但他必须清楚知道我们的立场。
内阁同意我的看法并据此发了电报。我给艾登先生回电：
首相（海上）致外交大臣（莫斯科）
1941年12月20日
1.当然，你不能和斯大林拟定这样的协议。我们向美国保证过，不能签署类似的秘密、特定条约。如果带着这些提议去见罗斯福总统，将招致直接反对，并将使双方之间麻烦不断。
2.俄国西部边界的战略安全，将会是和会的一个主题。列宁格勒的处境非常危险。当前的首要目标是防止德国发动新的突袭。将普鲁士与德国南部分离，以及肢解普鲁士本身都将是需要决定的最重要问题。但这要在不确定的、遥远的未来来决定。现在我们必须经过强硬而持久的战斗来赢下战争。现在就公开提及这些问题，将把所有德国人推向希特勒一边。
3.在我看来，此时在罗斯福总统面前提起这些都是非常不合适的。这是我必须坚持的立场，以避免任何对会谈的干扰甚至终结会谈的可能。如果你不能将一份公开联合宣言带回内阁的办公桌上，也不用感到失望。我确信你的访问非常好，而你的态度将得到广泛的认可。
这次航行似乎尤为漫长。
艾登先生在自己的记述中讲述了他与斯大林在莫斯科会谈结束时的情况：
我们在友好的气氛下彼此说了再见。经过我的解释之后，斯大林似乎完全理解为什么我们此时没有能力在欧洲开辟第二战场。他对我们在利比亚的攻势产生了很大兴趣，并认为最可取的就是将意大利击败，如此轴心国将因为其脆弱的溃败而产生骨牌效应。
他也认为，他们还没强大到在与德国开战的同时，发起与日本之间的战事。他希望在接下来的春天能重建远东的军队，并让其实力恢复到他将他们调到西线之前的状态。他也没有同意在接下来的春天对日宣战，而只是同意到时会考虑，当然，他宁愿战事由日本人挑起，他似乎期待事情这样发展。
***
此时，在我们心中最为敏感的外交关系是与法国的关系。如果美国宣布将对德宣战，对维希法国将产生什么效果？大不列颠与戴高乐保持着关系。而美国政府——尤其是国务院——与维希保持着紧密而有益的联系。德国的傀儡贝当正在生病。有人说他因为前列腺肥大而不得不动手术。魏刚不久前从北非被召回维希，并被解除了司令职务。海军上将达尔朗似乎到了最走运的时候。而且奥金莱克在利比亚及邻近区域的胜利，将让法属北非出现最严重的问题。希特勒在沙漠停滞不前，在俄国举步维艰，是否会不经过西班牙，而直接通过海上和空中将德军送入突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥和达喀尔？这以及类似的方式，是否就是他对美国参战的回应？
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