尽管我在10月20日曾就艾德礼先生提过的这些议题给总统写过信，并从未收到过正式回复，实际上我也没有期待回复，但我感觉到，总统在法属西北非的行动上，是按着我的思考路径想了很多的。10月，我们仍在独自奋战之时，我只能告诉他英国的看法和计划。但现在我们是同盟了，必须协同一致，采取更大规模的行动。我感到有信心的是，在基础完备之下，他和我能够达成广泛的一致意见。因此，我满怀期待。
第一部分 大西洋前线
1941年12月16日
1.战争进入此时，希特勒在俄国的失败与损失成了首要因素。这对德军及纳粹政权来说是一场大灾难。因为这个政权是靠轻而易举的胜利维系的。现在不但想象的顺利且轻易的胜利没有了，还将面对猛烈的冬季攻势以及在燃料和武器装备上数不尽的消耗。英美并不需要卷入此事，只需要保证我们所承诺的物资按时送到即可。我们要抓住这一点，对斯大林施加影响，争取将巨大的俄国势力纳入战争的总体结构中。
2.而奥金莱克将军在昔兰尼加的胜利，对德国的实力也是不小的打击。我们可以期待年底之前看到利比亚的敌军崩溃。这不仅对德军和意大利军是沉重一击，也将让我们在尼罗河流域的军队解除长久遭受的自西而来的入侵威胁。
自然，奥金莱克将军将在代号为“变色龙”的行动中尽可能快地推进，然后占领的黎波里，并让它的装甲军团抵达突尼斯边境。在我们从华盛顿分开前，他可能就能完成这个目标。
3.德军在俄国的损失和失利，以及他们在利比亚被清除，或许会导致他们在接下来的春天将优先向靠近他们的东南方推进，要么通过高加索，要么通过安纳托利亚（Anatolia），甚至两条战线同时进攻。然而，我们不认为他们有足够的实力实现这一目标。苏军经过冬季的恢复之后，将陈兵列宁格勒和克里米亚一线。他们可能会轻易地被迫撤离克里米亚。但此时没有理由相信苏联海军会失去黑海的制海权。也没有理由相信，以德军现有的兵力和纳粹政权现在的境况，能够去进攻土耳其，同时通过安纳托利亚行军。土耳其人有五十个师，他们的战斗力和国内的地理障碍都举世闻名。尽管土耳其始终保持中立，但随着苏联控制黑海，英国在地中海和北非海岸的胜利，再加上已被证明实力弱小的意大利海军，都会逐步将土耳其推向我们一方，并无疑将有效鼓舞他们去抵抗德军的侵袭。与此同时，认为德国对波斯——伊拉克——叙利亚西南一线袭击的威胁已解除的想法也是不明智的，尽管现在看起来它的可能性也比之前小得多。
4.因此，我们必须全力以赴赢得法属北非，对于维希法国政府和法属北非当局，现在是动用各种诱导和施压方式进行处置的时候了。德国在俄罗斯遭受挫败，英国在利比亚获胜，意大利在道义和军事上的崩溃，再加上德美之间互相宣战，必定会强烈影响法国人和法兰西帝国的心理。现在到了要维希和法属北非选择是敌是友的时候了。如果是友，美国和大英帝国将承诺重建法国为一个大国，并保持他们的领土完整。为此他们必须对英美联军的远征军提供协助：包括从大西洋在摩洛哥登陆，从方便的地点登陆阿尔及利亚和突尼斯，以及奥金莱克将军的军队从东部的推进。英美将为法国和忠诚的摩洛哥人提供足够的物资。维希首先要做的是，必须将他们的舰队从土伦港调到奥兰和比塞大，并将法国重新投入战争。
这也意味着德国人将占领整个法国区域，并把它当作沦陷区来统治。但就沦陷区和此前的非占领区的情况来说，两者并无太大差异。不管发生什么，欧洲的法国都将不可避免地面对全面封锁。当然，尽管法属北非将会与他们作战，深陷在俄国的德国人也可能会选择不去攻击未沦陷的法属区域。
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