5.你将会清楚，我们原本部署在黎凡特——里海前线的部队是什么情况，又是如何几乎全部调到印度和澳大利亚去的。你也会看到，如果俄国的高加索防线被击破，我们立刻会陷入困境。如果你能向新西兰支援一个美国师的话，那么将会帮我们很大一个忙，如此一来，这个师就可以代替现在部署于巴勒斯坦并被新西兰要求撤回的一个师。对中东的澳大利亚师，我们也有同样的诉求。我们可以理解澳大利亚和新西兰，当他们最好的军队不在国内时，自然会感到焦虑。但如果美国能支援澳大利亚和新西兰的话，那么省出了船舶，同时也保证了两国的安全，这要比将中东的两个师跨越大洋送回去要好得多。我已准备好接受“磁石”行动延迟相当久，以协助你对澳大利亚追加援助。最后，似乎最重要的是，美国海军应增加对澳新海域的保护，因为这个问题是让当地的政府真正忧虑的，如此也能确保我们反攻的重要基地。
6.然而，一切都取决于船舶。我给你单独发了一封电报，详细说明了1942年度英国的进口计划。在第三和第四季度，它肯定需要占用美国新建船舶吨位的相当大部分。然而，目前最急迫和关键的，还是安排运输部队的吨位。我的意见是，目前我国运力合计为28万人，其中至少半数船只在经过远航之后，回程时都是没有部队的空船。贵方有9万人的运力，而最让我惶恐的是，据称即便到了1943年夏季，美国的运力也只能再提升9万人。如果这不能改进的话，那么在1944年前，是谈不上挽回局势的，而随着战争的延长，很多危险都会接踵而至。但如果现在下令，让美国的运力在1943年提升两倍或三倍，是肯定可能的。我方28万人的运力已无力提升，而且最近这方面的船只还遭受很大损失。如果你能出手缓解我在这个问题上的忧虑的话，我将不胜感激。我与你都完全赞同“体操家”行动的必要性，但奥金莱克遭受的挫败和船舶紧缺，让这一计划似乎会被迫拖延许久。
7.我们每月前往东方的编队都会带过去4万至5万人。当前，需要在印度维持当地现存部队，以及组建空军和防空军，这让我们在3、4、5月里能运载过去的部队不超过三个师，而每个编队都要晚到两个月。在我看来，要保卫印度，这些部队都是必需的，除了我在第5条中提及的跨里海前线以及类似的建议，做不了其他准备。
8.请允许我提及一下我们在一起时，我向你提过的话题。日本正在通过一系列易受攻击的据点展开兵力，并试图通过空中和海上的保护，让它们连在一起。我们知道，敌军分散的范围越来越宽，东京会为此日益感到焦虑。除非专业和战术设备有长期准备，否则大规模行动根本干不了。当你告诉我打算在加尼福利亚海岸组织大规模的突击兵力，我就感觉你抓住了关键。一旦准备好数支优秀的部队，每一支都可以攻击日军占据的基地或岛屿，击垮守军，所有他们的岛屿都将成为牢笼。甚至在本年度（1942年），就能弄几个例子，制造很大的不安，吸引日军用更多的力量来加强其他据点。
9.如果当下就制订计划，在加利福尼亚的海岸准备船舶、登陆艇、飞机、远征军，等等，那么在1943年，就能对日军发动猛攻，这肯定是我们可以采用的可靠的策略。而且，美国的实力如此强大，整个西线的部队可以在太平洋展开，而不会妨碍我们在大西洋会议上一起讨论过的进攻希特勒的计划。相当长时间内，你的困难在于将贵国的兵力投入战斗，届时船舶紧缺将成为瓶颈。
8日，我收到了总统完整的答复，这份答复显然是参谋们长时间研究的结果。
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