1)旁白，一九四七年二月下旬，华东野战军在莱芜战役中仅用三昼夜时间即歼敌近六万人，使蒋介石大为震惊。他召集高级幕僚商讨对策，检讨了前八个月剿共中兵力分散、指挥失当、战术呆板以致多有失利的教训，最后拍板决策，将对共军各地全面进攻改为集中兵力重点进攻陕北和山东。他认为，陕北是共产党发号施令的中枢，必须雷霆扫穴、切实攻占；山东根据地是共产党军力最强、对南京威胁最大之地，也必须坚决铲除。为了加强和改进对山东剿共的作战指挥，蒋介石派陆军总司令顾祝同去代替徐州剿共总司令薛岳，组成陆军总司令部徐州司令部，指挥三十五万人，采取密集靠拢、稳打稳扎、逐步推进的战法，寻山东共军主力决战。还采取黄河战略，堵住花园口黄河大堤，迫使黄河回归山东故道，淹没了共军解放区大片土地村庄，切断了晋冀鲁豫边区和山东根据地的联系，欲把华野主力挤到胶东加以消灭。这给华东解放军的作战造成很大困难。在狭窄的鲁中山区与敌周旋两个月没有寻到战机，华野指挥部把目光聚焦在孤悬在泰山南之泰安城的两万余守敌。
与旁白同时的一组镜头：
一、蒋介石下令于三月十五日在郑州花园口堵住黄河南流而回归山东故道，滚滚黄河泛滥淹没了解放区大片土地、村庄，人民群众扶老携幼在洪水中涉水逃难……
二、在陕北，胡宗南部占领延安，与官兵们欢聚一堂，兴高采烈地祝捷。
三、蒋军向山东增兵，火车运，汽车送。汽车、坦克、大炮行驶在公路上，尘土飞扬。
四、解放军东西南北的夜行军。
2)字幕：一九四七年三月下旬某日，鲁中地区一村庄。
华野司令部，粟裕、陈士榘、唐亮等首长在研究作战方案。
门外，机要参谋喊道，报告。
陈士榘答，进来。
参谋一面进屋一面说，陈司令员急电。他双手把电报交粟裕后，转身退出。
粟裕念电报，据侦察，敌三个兵团已于三月二十七日分头向沂蒙地区进兵，我应立即结束休整迎敌。关于作战方案，有四个方面可供选择，一是先敌出击向南打汤恩伯一兵团之一部；二是向北打王敬久二兵团之一部；三是向西打中路欧震三兵团从兖州进攻之敌；四是暂且静观敌情然后决断。但我们倾向取第一方案。究竟如何打，由你们提出意见，告我。
念完之后他把电报交陈，陈看了一遍，交唐。唐阅电报，粟、陈凝神思考。
之后，粟说，参谋长先谈谈看法吧。
陈说，我也倾向于第一方案，这样，不仅有利于部队的展开，而且敌军各部从临沂到海州拉得比较散，易捕捉战机。
唐说，我也同意此方案。
粟说，就这样定。我立即向陈总报告。请参谋长向各部发布行动命令。强调要确保行动的隐蔽性。野司今晚立即南下到蒙阴的坦埠与陈司令会合。
3)字幕：鲁南临沂城一座四合院内，蒋军汤恩伯兵团司令部。
汤恩伯及其幕僚在议事。
参谋长说，总座，今日，有一共军那边过来的士兵自称是我们的特工，提供情报说，华野司令部已于前日率几个纵队秘密南下，住在蒙阴县坦埠镇东边的村庄。
汤恩伯说，噢，有这事？消息可靠吗？
参谋长说，他说，自己忠于党国，所以冒着风险跑来送情报。
汤恩伯说，既然如此，我军应调整部署应对，并立即派飞机前去轰炸。
参谋长说，我立即去安排。
4)字幕：午后，蒙阴县坦埠镇。
上空，蒋军四架野马式战斗机对村庄进行扫射轰炸，之后，又飞来三架轰炸机投弹。啸叫着的炸弹从天而降，顿时，村庄被烈火浓烟吞噬。
敌机轰炸过后，设在山洞中的华野司令部首长在研究情况。
陈毅说，我们的行动很隐蔽，为什么这么快就被敌人发现，而且能知道具体位置？从电台讯号探测，不可能这样快探得到，是否有内奸啊？保卫部要赶快查清原因！
谭震林说，我已通知政治部去调查了。好在我们对防空已做了充分准备，除了有几个战士被炸伤，别无大的损失。就是群众的房屋损失严重。我们的目标既已暴露，就应该立即转移，作战部署亦应调整。
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