事情得从1938年说起。
1938年2月18日上午，重庆密电组的密码员显得格外紧张忙碌，1小时前，他们截获了十几份从重庆发往日本军队的密码，这些密码看似简单却毫无规律，让有着丰富破译经验的密码员束手无策。在短时间内截获如此多的密码，不禁让人预感到一种不祥之兆。
半个小时之后，9架日军飞机突然出现在重庆上空开始轰炸，驻守在重庆的防空部队立即进入了战斗状态。然而，密集的防空火力并没对日军的轰炸机构成任何威胁，日机在投下了十几枚炸弹后扬长而去。这是日军对重庆实施的第一次轰炸。
那么到底谁能破译这些密码呢？
1938年11月，在国民党重金邀请下“美国密码之父”雅德利到达了重庆。
1939年1月12日到15日，雅德利和他的破译小组已连续几天截获了一组密码，这组密码在每天早上6点、中午和晚上6点从重庆某个秘密地点发出。
由于当时找不到日文打字机，雅德利利用手抄的方式抄写这些密码，也就是在抄写的过程中，雅德利突然发现这些密码有着惊人的相似之处。雅德利发现，这些密码电报只使用了10个日语字母，可是日语有48个字母，那么，为什么日军只用10个字母并且让这几个字母反复出现呢？
整日茶饭不思的雅德利忽然想起，日本人曾经为了提高发报速度，使用10个带有缩写符号的字母来表示10个数字，那么这一次日军会不会也采用这种方式呢？雅德利将截获的电报全部换成了数字。
雅德利开始仔细研究这些有规律的数字，终于发现这是气象密码电报，雅德利推测8份密码电报的内容很可能是关于重庆的云高、能见度、风向、风速等。
到底是谁把重庆方面的信息准确而又及时地泄露给日军的呢？他通过测向仪发现，密码电报是从重庆南岸区发出的，于是雅德利派出他的学员带着测向仪，秘密潜入南岸区。
一天中午的12点，测向仪果然又一次捕捉到了信号，这次信号的发射源距离搜索人员不过几百米远。
雅德利命令搜索人员包抄过去，一举抓获了这个发气象电报的日本间谍。
可是就在日本间谍被处决后，雅德利截获了一份更为隐秘、深奥的密码电报……这时的雅德利才明白，他们抓获的间谍并不是密码高手，真正的密码间谍仍然隐藏在这座山城之中。
1939年5月3日，上午9点，日本海军航空部队的45架中型攻击机从武汉机场起飞，直扑重庆。据调查统计，5月3日，日机共投下了100多枚炸弹，炸死炸伤民众超过千人。更让雅德利没想到的是：第二天，日军的20多架轰炸机再次袭击了重庆市区，这一次轰炸死伤超过了5000人。这就是重庆历史上惨烈的“五·三”“五·四”大轰炸。
这两起惨案深深地震动了雅德利，雅德利因为没有及时抓获为日机提供密码的间谍而自责。他发誓一定要抓住隐藏在幕后的神秘间谍。
然而，有一件事情使雅德利百思不得其解，日军轰炸机是如何躲过重庆防空部队的密集火力的呢？
轰炸还在继续，雅德利的破译工作没有取得任何进展。他开始苦闷、抑郁，喝酒和打牌成了他的消遣。一天晚上，雅德利摆脱了负责保卫他的士兵，闲逛到了一家不太显眼的茶馆。
茶馆老板的名字叫乔治·麦凯，他是一名欧亚混血儿，能讲一口流利的英语。在茶馆，通过乔治·麦凯，雅德利认识了一位叫“独臂大盗”的军官，这位军官是高射炮团的一位营长，他告诉雅德利，他的手臂是在战斗中失去的。
独臂大盗不仅能讲一口流利的英语，而且和雅德利无话不谈，有时还在空袭时把雅德利带到他的炮兵部队去参观，当雅德利询问高射炮为什么从来打不中目标时，“独臂大盗”只是很诡异地笑了笑。
只有破译了那份神秘密码，才能知道答案。
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