前方是很顺利的，在临颍又和敌人作了一次剧烈的战争。但敌人后方的红枪会起来了，屠杀，夺取枪械，敌人在临颍只支持了一天一夜便退却了。
在××县，叶子在车站正遇了宣传队特务工作组的人员，他们一个个瘦了，黑了，面孔上现了病色，他们在这里工作了二十多天，所以红枪会是我们的了，和我们在一条战线上了！但是，这次的红枪会工作人员，失去了三个，不知下落，因为误会给红枪会杀死了一个。然而，他们为了革命，他们是很欢乐着。
郑州已经攻下，但到郑州去的铁桥都被敌人炸毁，没有火车，叶子们便步行了一天一夜，在黎明的时候到了郑州。
郑州也是很衰落，表露了他那战后的残象。西北革命军已于先一日占领了郑州，但是郑州革命的空气并不热烈，在革命胜利欢乐的面孔上，却深藏着悲哀愁容！宣传大队也不敢出来宣传，因为政治情形过于复杂了！所以只在铁道上贴了几张空洞的标语。
政治部也来了。大家都对着这严重的政局没有办法，关于后方政变的消息，叶子早已得到，但不敢宣布。现在更深深的知道，H.N.省仍然在白色恐怖的进行之中，反动的×军队虽然解决了一部份，但政局上的疤痕是深刻着在的了。北伐的计划完全失败，纵的革命的战线并没有成功，第二步北伐的计划更是梦想了。消息不好，还有什么？唉！已死的将士，他们的血是枉流了！他们的血是枉流了！中国的革命是没有希望了！
因为政局的关系，政治部先行回到H镇去。宣传大队延留了几天，也就沿着冲来郑州的沿途血迹再回去，叶子在车上，他仿佛看见已死的将士在为着这次革命的失败而流着眼泪。
回到H镇以后，反动的空气一天天的恶劣，已没有妥协的余地，事实上也不能再妥协，再妥协，也不过在将来的政局上玩弄着这样的把戏。
H省不能再住下去了。所有的不稳定份子和灰色动物，假面具，现在都**裸的跳舞起来，H镇已完全在反动的状态之中，在这一种情况之下，叶子天天和他的爱人看戏，吃酒，……享受这残骸的短时间的幸福生活。黄鹤楼头，扬子江边，时常发现一对少年，挽着手儿，谈吐着情话，道就是叶子与他的妻。
×军将开到前方去。×军仍然是革命的军队，原来叶子被派在这军队中去工作，但是他因为在前方受了暑，病起来了。所以他只好不去了。
H省的空气已是灰白色的了，×军已经开了，经济又使他恐慌起来，他在穷途忙迫之中，他在这残骸奋斗流落数载之余，他忽然想起了他四年没见的故乡！他想起了故乡的母亲，父亲，他想起了妹妹，他想起了这四年来的飘流，他流着了眼泪，他要回到他的故乡去。
叶子的故乡在白色恐怖之中，然而谁处不在白色恐怖之中呢？还是回到故乡去，还是回到故乡去，还是回到别来已四年的故乡去呀！
因为剪头发的女子易于引起反动派的注意，叶子不能不别离了他这残骸的寄托者，苍茫荒凉莽原中的伴侣，他血涛狂流的盆，他生命的培植者——潘女士——流着眼泪别离了潘女士，一个人拖着这可怜的残骸，回到他的故乡去。
这一对同居不久，爱的泉流在深谷之中激**，各个人的生命深处刻划着这条爱的痕迹，同是受社会所摈弃的不幸的残骸的青年，现在，因为政治的关系，各人要回到各人的家里去，将有一个不知前途命运之神在何处栖宿的别离，不知这别离后有无再会之时期的别离，他们互相偎抱在怀里，两人的面庞相依贴，两人的眼泪流成了一行，而对着这一对残骸未来的幻影咒骂着。
但是，悲哀并不能禁止着不别离，叶子病好了，不愿坐的那辆马车终于坐上去了！不愿见的轮船终于跑上去了！不愿流的眼泪终于流了！流吧，酸凄的泪，流吧，这是别离的时候，这是今后不知有无再会时期最后相晤的时候！虽然，流着泪，虽然泪泉是从渗透的心的深处流了出来，然而他始终涤不清心头的苦衷呀！
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