新移民们随意走着，但是彼此距离不远。他们环绕着陡峭的湖岸行进。湖中应该有不少鱼。潘克洛夫决定做几根钓竿，钓些鱼上来。
他们首先要绕过东北面那尖锐的海岬。也许湖水就是从那个地方排出去的，因为湖岸和高地的边缘几乎齐平。可是这里完全没有出水口，这样一来，新移民们便又继续勘察湖岸，这湖岸拐了一个小弯之后，便平行往下，直至与海岸平行。
湖岸这边树木不是那么茂密，不过，散布在各处的树丛使得这一带的风景显得更秀丽。在这里，格兰特湖的全貌尽收眼底，湖面平静如镜。托普在灌木丛中穿来穿去，把各种各样飞鸟赶了出来，吉丁·史佩莱和赫伯特则弯弓搭箭向它们致意。有一只被小伙子射中并掉落在草地上。托普立刻冲了过去，把这只美丽的水鸟叼回来。这只鸟呈深灰色，嘴很短，前额很发达，脚爪有一圈月牙形花边，翅膀镶有一道白边。这是一只“骨顶鸡”，大小如同肥大的山鹑，属于长趾类水禽，介于涉禽类与蹼足类之间。这种鸟的味道不太好。不过托普不像它的主人那样挑剔，于是大家一致同意把这只“骨顶鸡”给托普当晚餐。
新移民们沿着湖的东岸前进，很快就会到达他们曾经到过的地方。工程师十分惊讶，因为湖里多余的水是从哪里排出去的，他至今都没发现。记者和水手与他聊天时，他毫不掩饰自己心中的诧异。
之前一直非常平静的托普，这时突然躁动起来。它在湖岸走来走去，突然停了下来望着湖水，并且举起一只爪子，像是跟前有只看不见的猎物。它狂吠几声，然后突然静了下来。赛勒斯和他的伙伴们起初都没有注意托普的异常，过了一会儿，托普又不停地吠了起来，才引起工程师的关注。
“怎么啦，托普？”他问道。
托普在主人跟前跳了几下，显得非常不安，然后向岸边冲过去，跃入湖中。
“回来，托普！”赛勒斯·史密斯大声地喊，他不想他的爱犬到这个可疑的湖里去冒险。
“什么情况？”潘克洛夫一边看着湖面一边问。
“托普定是嗅到某种两栖动物的气息了。”赫伯特答。
“会不会是一条钝吻鳄？”记者问道。
“我想不会，”赛勒斯·史密斯道，“只有纬度低的地方才会有这种钝吻鳄。”
这时，托普在主人的叫唤下回来了，它跳上岸，但始终无法安静下来。它跳进了深草丛中，它的本能驱使着它，像是盯着某种看不见的动物，正沿着湖边溜入湖底。但湖面十分平静，一丝涟漪也没有。新移民们曾好几次停在湖边，观察湖面，但却什么都没有看见。显然，那里有着某种神秘的东西。
工程师十分困惑。
“我们还是把这次勘察进行到底吧。”他说道。
半个小时后，他们来到了湖的东南角，置身在眺望岗上。到此，湖岸的考察算是结束了，但工程师依旧没有发现湖水是从哪里又是怎样排出去的。
“但这个出水口肯定是存在的，”他再次强调，“既然它不在露天的地方，那么湖水就肯定是通过洞，穿过海岸花岗岩悬崖峭壁排出去的！”
“但是，尊敬的赛勒斯先生，您执意要弄清楚这个问题，到底有什么意义？”吉丁·史佩莱问道。
“意义重大，”工程师回答，“因为如果水是从峭壁里流出去的，那么峭壁里就有可能存在洞穴，只要把流经洞穴的水加以改道，洞里就可以住人了。”
“可是，赛勒斯先生，难道湖水不能从湖底流出去，再经过某个地下通道流入海吗？”赫伯特问道。
“有可能，”工程师答，“如果事实确实如此，那么大自然没有给我们提供居住场所，我们就只能自己动手建房子了。”
傍晚5点，新移民们准备穿过高地返回“烟囱管道”。
托普又焦躁不安起来，狂吠着。它的主人还来不及阻止，它就再次跳入了湖水中。
大家跑向湖边。托普已经游到离岸边20英尺的地方去了。赛勒斯·史密斯连忙叫托普回来，这时，水面上突然冒出一个巨大的脑袋，那个地方的水看起来并不深。
这个大脑袋呈圆锥形，有一对大眼睛，嘴部有长而软的长须。赫伯特马上就认出了这是两栖动物。
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