10月16日，周恩来、林彪应约去见重庆军委会政治部长、蒋介石钦定谈判代表张治中。林彪又一次摆出长谈的架势，说中共有几十万军队在敌后抗击日军，要求停止全国军事进攻、停止全国政治进攻，停止对《新华日报》的压迫，释放新四军被俘人员，发响、发弹，允许将中共领导下的军队编成两个集团军。张治中也听得不耐烦，打断道：“现在谈这么细尚早！你们应先同各个方面多谈谈，然后我们再谈。”于是，周恩来、林彪转身去找军令次长刘斐。刘斐爽快地答道：“你们提出的一切都可以谈，不过委座命张部长负责谈判的事，你们还是找他先谈谈。”
周恩来和林彪被国民党方面当皮球踢的时候。***却仍在做着速决的文章。他认为中共的新条件不扩军，同意战后作战区域有所调整，只要求边区合法，共党合法，国民党方不难接受。10月25日，他致电周恩来转林彪：“第一次见蒋时，是否谈到了我见蒋的问题，如未谈到，第二次见蒋请提出，征询他关于会面的时间、地点等。李宗仁对李先念打得很凶，请找张治中一谈，要求停止进攻。”
在军事冲突又起的时候，***竟又提见蒋的老问题，周恩来不得不再次写长电劝阻***。周恩来分析道：蒋及其它要人都倾向于政治解决代替全面军事破裂，但是，他们并不急于解决，他们政治解决的中心仍以能否服从调遣，变更防地为前提，他们不先开口，是要看中共能作出什么让步。蒋可能采取以下五种对策：一、如不解决具体问题，则目前可在表面上缓和。而实际上绝不放松压迫；二、如愿解决具体问题，必须我先让步；三、如我们只作口头让步，则他们亦照常口惠而无实；四、我们在某些问题让步，他们也会让几步；五、如向蒋提出全面要求，却不提愿听调遣事。蒋一沉默，必使关系弄僵。如此，林此来可完成两个任务，一是缓和两方表面关系，二是重开接洽之门。若要超过此种任务，则非在防地上大让步不可。恐今日尚嫌其早。”
10月28日，***彻底打消了近期见蒋介石的念头。决定让林彪第二次见蒋后回延安。
蒋介石哪里是想见就能见到的人。林彪在重庆住了一个半月寓公后，终于在12月11日接到了二次朝见的通知。
这个通知来之不易。
11月中旬，国民党中央委员郑延卓专赴陕首宁边区发放救济款。
11月27日，国民党五届十中全会通过了特种委员会《关于今后对共产党政策之研究结果案》，公开表示：“对共产党仍本宽大政策，只要今后不违反法令，不扰乱社会秩序，不组织军队割据地方，不妨碍抗战，不破坏统一，并能履行1936年9月22日共赴国难之宣言，服从政府命令，忠实实现三**义。自可与全国军民一视同仁。
11月29日，***起草《中共中央关于国民党十中全会问题的指示》指出：“十中全会这一决议，对于1939年到现在四个年头的国共不良关系，做了一个总结。是对我们今年‘七七’宣言的回答，开辟了今后国共两党继续合作及具体地谈判与解决过去存在着的两党争论问题的途径。……它是严厉的，但却是表示时局好转的开始。”
11月30日，***接见了国民党中央委员郑延卓。两人谈了政治、军事等重要问题。***说：“蒋先生是全面人才，国民党是大有希望的，现在中国应实行七分资本三分封建的民生主义，议会制的民权主义，三**义最后也可以发展到社会主义。”郑延卓道：“毛先生所见极是，我即要回重庆复命，先生何不写封信给委座呢？”***第二天写了这样一封信：“前承宠召，适染微疾，故派林彪同志晋渴，嗣后如有垂询，敬乞随时示知，自当趋辕聆教。郑委员延卓兄来延宣布中央德意，惠及灾黎，军民同感，此间近情已具告郑兄，托其转陈，以备采择。”
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