作品相关西夏和辽国的战争庆历三年（公元1043年）春，由于连年征战，西夏国力已臻衰竭，元昊就乘机派出使臣上书宋朝商谈和议。
宋仁宗密诏庞籍与元昊谈判，“元昊闻之大喜”。
谈来谈去，关键问题仍然是元昊称帝的问题，宋朝坚持要元昊自削“僭号”。
元昊恼怒，大言：“（我）如日方中，止可顺天西行，安可逆天东下。”
经过拉锯谈判，元昊派使臣至延州上书，“自称‘男邦泥定国兀卒，上书父大宋皇帝’，更名曩霄而不称臣”。
虽不称臣，元昊以儿子自居，总算给了宋朝一个台阶。
正当宋朝准备答应与西夏的和议，辽朝派来使臣，要宋朝不要与元昊讲和。
两难境地下，宋朝的礼部郎中吴育发表意见，顿解愁结：“契丹受恩，为日已久（指宋辽两国自澶渊以来一直关系友好）。
不可纳一叛羌（西夏元昊），而失继世兄弟之欢。
今二番自斗（夏辽关系吃紧），斗久不懈，可观形势，乘机立功。
万一吾朝速纳元昊，为臣恐契丹窥兵赵魏（河北），致使辽宋战事又起。”
接着，吴育又出主意，宋朝可派使臣到西夏，告诉西夏要一如继往与辽朝和好，宋朝方许约和；同时，又派使臣去辽朝，告诉契丹人，宋朝已经命令元昊向辽朝道歉，在此前提下，才接受西夏的求和，否则，当再兴兵征讨。
宋廷依计施行。
果然，此举中规中矩，西夏、辽朝皆无借口向宋朝发威，宋朝总算在外交上取得一次成功。
辽朝方面，早在1031年辽兴宗即位之初就把辽朝的兴平公主（辽兴宗姐姐）许配给元昊，但夫妻二人关系一直不睦，完全是政治婚姻带来的冷淡与疏隔。
后来，兴平公主病重，元昊仍旧搂着别的美女狂欢，对公主不闻不问。
直到公主病死，元昊才向辽国“汇报”此事。
辽兴宗闻讯大怒，当时就派人持诏“切责”元昊。
元昊由于正忙乎攻宋，也低头装孙子，献贡献宝讨好辽兴宗。
后来，辽朝从宋朝又讹诈每年多二十万“岁币”后，很是站在宋朝方面说话，劝阻元昊不要伐宋。
元昊恼怒至极。
再往后，夏辽两国因边境地区的党项部落归属问题发生争执，最后发展到元昊劝诱辽国的党项人叛逃，辽国派使臣令元昊归还，元昊不从，双方翻脸。
既然与辽国闹僵，自然要加快与宋朝的和议。
公元1043年夏天，宋仁宗派使臣到夏州，答应册封元昊为夏国主，“岁赐绢十万匹，茶三万斤”，虽然说是“赐”，文字游戏而已，实则是花钱买平安。
大臣蔡襄上言，“元昊自称兀卒，有时又自译为‘吾祖’，以此陵侮朝廷，万万不可许和。”
宋仁宗厌战，不听。
并下诏召韩琦、范仲淹还朝为官。
大臣富弼上言劝宋仁宗应留韩、范之中的一人守边，但当时执政晏殊等人“厌兵”，答应了元昊的一切要求。
转年，公元1044年五月，辽朝内党项族叛乱，辽朝派军前去镇压，元昊派兵救援，竟把辽朝的招讨使也杀掉。
大怒之下，辽圣宗在国内征调人马，准备亲征讨战西夏。
在此情况下，西夏更急于与宋朝讲和。
最后，在元昊的加码要求下，宋朝把“岁赐”提至“银、绮、绡、茶二十五万五千”，西夏答应奉宋朝为正朔，并在高平寨与保安军设立榷场。
其实，宋朝使臣前往，西夏只是在宥州“接待”他们，从来未到过兴州（银川），“元昊帝其国中自若也”，他爹李德明还会在宋使来时把“皇宫”内的匾额暂时撤下来一会儿，元昊索性连这道手续也免了，根本不让宋使入“首都”。
宋夏议成。
当年十月，辽夏二国开始大打出手。
辽兴宗本人怒气冲冲，连出三路大军，共十万精兵，渡过黄河，直朝西夏境内杀来。
大军一直前进四百里，未遇任何抵抗。
最终，辽军在贺兰山北麓发现元昊部队，辽军纵兵进击，把夏军杀得大败。
元昊与宋军打惯了胜仗，初遇和自己实力差不多的辽军，自然压力倍增，尤其是当他看到辽朝源源不断的增援士兵，心中大惧。
于是，元昊又使缓兵计，派使臣向辽兴宗谢罪请降。
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