有细作报上山来，张郃自来山顶观望，见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面前相扑为戏。
郃曰：“张飞欺我太甚！”传令今夜下山劫飞寨，令蒙头、荡石二寨，皆出为左右援。
当夜张郃乘着月色微明，引军从山侧而下，径到寨前。
遥望张飞大明灯烛，正在帐中饮酒。
张郃当先大喊一声，山头擂鼓为助，直杀入中军。
但见张飞端坐不动。
张郃骤马到面前，一枪刺倒，却是一个草人。
急勒马回时，帐后连珠炮起。
一将当先，拦住去路，睁圆环眼，声如巨雷：乃张飞也。
挺矛跃马，直取张郃。
两将在火光中，战到三五十合。
张郃只盼两寨来救，谁知两寨救兵，已被魏延，雷铜两将杀退，就势夺了二寨。
张郃不见救兵至，正没奈何，又见山上火起，已被张飞后军夺了寨栅。
张郃三寨俱失，只得奔瓦口关去了。
张飞大获胜捷，报入成都。
玄德大喜，方知翼德饮酒是计，只要诱张郃下山。
却说张郃退守瓦口关，三万军已折了二万，遣人问曹洪求救。
洪大怒曰：“汝不听吾言，强要进兵，失了紧要隘口，却又来求救！”遂不肯发兵，使人催督张郃出战。
郃心慌，只得定计，分两军去关口前山僻埋伏，分付曰：“我诈败，张飞必然赶来，汝等就截其归路。”
当日张郃引军前进，正遇雷铜。
战不数合，张郃败走，雷铜赶来。
西军齐出，截断回路。
张郃复回，刺雷铜于马下。
败军回报张飞，飞自来与张郃挑战。
郃又诈败，张飞不赶。
郃又回战，不数合，又败走。
张飞知是计，收军回寨，与魏延商议曰：“张郃用埋伏计，杀了雷铜，又要赚吾，何不将计就计？”延问曰：“如何？”飞曰：“我明日先引一军前往，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵击之。
用车十余乘，各藏柴草，塞住小路，放火烧之。
吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”
魏延领计。
次日，张飞引兵前进。
张郃兵又至，与张飞交锋。
战到十合，郃又诈败。
张飞引马步军赶来，郃且战且走。
引张飞过山峪口，郃将后军为前，复扎住营，与飞又战，指望两彪伏兵出，要围困张飞。
不想伏兵却被魏延精兵到，赶入峪口，将车辆截住山路，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。
张飞只顾引军冲突，张郃大败，死命杀开条路，走上瓦口关，收聚败兵，坚守不出。
张飞和魏延连日攻打关隘不下。
飞见不济事，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来两边哨探小路。
忽见男女数人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。
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