众皆不知其意。
孔明将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。
孔明选了精壮军士一千余人，领了一百，口内装烟火之物，藏在军中。
次日，孔明驱兵大进，布于洞口。
蛮兵探知，入洞报与蛮王。
木鹿大王自谓无敌，即与孟获引洞兵而出。
孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。
孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。
顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。
孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了，蜀阵中假兽拥出。
蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。
孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。
木鹿大王死于乱军之中。
洞内孟获宗党，皆弃宫阙，扒山越岭而走。
孔明大军占了银坑洞。
次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”
孔明听知，即唤张嶷、马忠，分付如此如此。
二将受了计，引二千精壮兵，伏于两廊。
孔明即令守门将，俱放进来。
带来洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。
孔明大喝曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽被执缚。
孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我！汝见二次俱是本洞人擒汝来降，吾不加害；汝只道吾深信，故来诈降，欲就洞中杀吾！”喝令武士搜其身畔，果然各带利刀。
孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服；今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。
吾心未服。”
孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何时耶？”获曰：“汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”
孔明曰：“巢穴已破，吾何虑哉！”令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱头鼠窜而去。
却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。
获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”
获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。
国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。
其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之中，盘于石壁之上；国人采取，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为藤甲军。
今大王可往求之。
若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”
孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。
其洞无宇舍，皆居土穴之内。
孟获入洞，再拜哀告前事。
兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”
获欣然拜谢。
于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。
行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。
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