谢苗诺夫神情严峻。
38. 行驶在印度洋上的“亚洲丸”（日）
随着“滴滴哒哒”的电报声打印字幕：“亚洲丸变更为直达航班 已驶入马六甲海峡 无法蹬船 预计39年1月中旬抵达那不勒斯”
39. “亚洲丸” 前甲板 （暮）
巴扎罗夫坐在面向头等舱走廊的椅子上看报纸。他穿着一件印有狮子图案T恤衫。
旁边的椅子上有人在看书，有人在下国际象棋。
高级船员甲走过来，他拍了两下巴掌：“各位女士先生们，十分抱歉，请大家暂时离开甲板回到各自的船舱去。”
客人们纷纷站起身准备离开。
正在下棋的旅客不满地站起身：“为什么总是这样？我们要求合理的解释！”
“对......！”
“请讲清楚！......”
有人附和有人追问。
高级船员甲：“106舱的客人已经包下前甲板两小时。如果需要，各位也可以预约时间。”向下棋的旅客：“十分抱歉，你们可以到咖啡厅去。”
巴扎罗夫沉思片刻收起报纸。
40. 意大利 罗马 国际机场 （日）
打印字幕：意大利 罗马
一个提着印有狮子图案旅行包的中年人走出机场大楼。
（打印字幕：安德烈-卡尔波夫 苏联苏军总参谋部情报局（格鲁乌）特工）
中年人向四周张望着，挥手招呼出租车。
一辆绿色轿车快速行驶到他面前，停车。
戴着贴着狮子商标大墨镜的谢苗诺夫摇下车窗玻璃：“安德烈吗？”
卡尔波夫望了一眼大墨镜上的狮子商标自报姓名：“卡尔波夫，安德烈-卡尔波夫 。”
谢苗诺夫也自报姓名：“谢苗诺夫，弗拉基米尔-谢苗诺夫。”
卡尔波夫上车。
轿车快速驶离机场。
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